AI数据中心爆发驱动NAND需求激增，长江存储份额跃升至13%

2026年6月3日，Counterpoint Research最新行业报告显示，AI数据中心建设加速推进与Agentic AI技术在产业端的规模化落地，正强劲拉动全球NAND闪存需求。2026年第一季度，全球NAND闪存市场总营收达460亿美元，较去年同期增长250%，较上一季度接近翻倍，刷新历史单季营收纪录。

其中，企业级固态硬盘（eSSD）成为驱动增长的核心力量，当季在NAND整体市场中的营收占比达43%。机构预测，随着数据中心持续扩容、AI训练及推理对高性能存储依赖加深，该比例有望于2026年底突破60%，数据中心已成为当前存储采购的主要驱动力。

从厂商格局看，三星以29%的市场份额继续保持全球第一，SK海力士位居第二。铠侠、美光、闪迪与长江存储四家厂商份额高度接近，全球第三的位置竞争日趋激烈。

本季度表现最突出的是长江存储。依托国内算力基础设施建设提速带来的旺盛采购需求，叠加行业整体供应趋紧推动的价格上行，其一季度营收同比激增445%，全球市场份额由2025年同期的8%跃升至13%，显著拉近与美光、闪迪的距离，正式进入全球头部原厂竞争行列。

目前，长江存储正积极推进境内首次公开发行相关筹备工作。分析机构指出，若IPO顺利实施并成功募集大额资金，将为其加速产能扩张提供坚实支撑，未来有望超越铠侠与美光，稳居全球NAND原厂前三。

在AI产业长期处于高景气周期的背景下，NAND闪存供需偏紧的局面短期内难以扭转。这一趋势为国产存储厂商提供了重要的战略窗口期，加快技术升级、产能释放与生态协同，有望实现从追赶者向引领者的实质性跨越。