英伟达抢占台积电先进封装产能主导AI芯片竞争

先进封装技术正日益成为人工智能领域发展的核心环节。据行业报告显示，目前全球主要代工厂台积电的先进封装产能已全部被预订完毕，其中英伟达所占份额超过一半。

数据显示，英伟达已提前锁定台积电2026年约80万至85万片晶圆的先进封装产能，这一数量远超博通、AMD等其他芯片企业，凸显其在AI芯片市场的领先地位与巨大需求。

台积电的CoWoS封装技术凭借高密度互连和优异的性能表现，长期以来被视为行业标杆，广泛应用于高性能计算芯片中。然而，随着市场需求持续攀升，供应链方面透露，台积电难以独自满足所有客户的封装需求，因此决定将部分订单转移至中国台湾地区的封测厂商，如日月光、矽品精密等，以缓解产能压力。

为应对长期增长的封装需求，台积电正加速扩建其CoWoS生产线，不仅在中国台湾地区扩大产能，还计划在美国建设新的封装工厂。其中，位于亚利桑那州的两座新厂预计于2028年投入量产。尽管如此，整体产能仍难以匹配全行业迅猛增长的订单需求，这也为竞争对手提供了发展空间。

在此背景下，英特尔推出的EMIB封装技术逐渐受到关注。相较CoWoS，EMIB在封装面积利用率和成本控制方面具备一定优势，同时支持高度定制化的多芯片整合方案，适合特定应用场景的需求。已有部分厂商开始评估由CoWoS转向EMIB的可能性，推动封装技术路线的多元化发展。

从技术角度看，先进封装已成为提升AI芯片性能的关键手段，尤其在实现多芯片集成、提高能效比方面发挥着不可替代的作用，其战略地位几乎与先进制程工艺并驾齐驱。

分析认为，英伟达此举旨在保障Blackwell Ultra芯片的大规模生产，并为后续Rubin架构的产品布局奠定基础。此外，随着H200系列AI芯片恢复进入中国市场，其对先进封装产能的需求可能进一步上升，持续对供应链形成压力。

尽管CoWoS目前仍是英伟达、AMD等高端GPU厂商的首选方案，尤其在带宽、传输速率和低延迟方面具有明显优势，但产能瓶颈正促使业界重新审视技术路径的多样性。未来，先进封装领域的竞争或将更加激烈，技术格局也可能随之演变。