2026年全球AI光模块市场将达260亿美元，技术升级与产能瓶颈并存

据最新预测，2026年全球人工智能专用光模块市场规模将达到260亿美元，较2025年增长57.6%。以微软、谷歌、Meta为代表的头部科技企业持续扩大算力基础设施投入，成为拉动光模块需求增长的核心动力。

当前，行业面临较为突出的产能制约。电吸收调制激光器EML、连续波激光器CW-LD等核心光器件供应持续趋紧，同时光学对准等高精度制造环节的产能亦显不足。为确保供应链稳定，包括英伟达在内的多家领先企业已与上游供应商签署长期战略合作协议。

技术演进方面，低功耗光互联LPO方案与硅光子集成技术正加快落地应用，逐步成为主流发展方向。与此同时，800G及1.6T ZR/ZR+相干光模块将于2026年进入规模化商用阶段，市场渗透率显著提升。随着人工智能训练与推理任务对数据吞吐量和传输效率的要求持续提高，光模块作为数据中心内部及跨中心互联的关键物理层组件，其战略价值与市场需求将持续增强。