免费搭建CRM系统指南

在客户至上的时代，市场竞争日益激烈，消费群体不断细分，产品与服务日趋多元。国内尤其是中小型企业面临挑战：如何借助客户关系管理系统深入了解客户需求，有效维护客户关系，并从中提取有价值的市场信息，实现精准营销与持续发展，已成为企业亟待解决的重要课题。

1、 先登录系统，方可进行操作。

2、 模糊查找客户管理相关应用模板

3、 点击安装后，按照系统提示逐步操作，注意每一步的选项。由于系统支持免费定制，若选择该选项将跳转至申请页面。请确认点击确定安装以开始系统安装，避免误选其他选项导致流程中断。

4、 安装完成后，点击进入应用即可跳转至系统内部。当前模板内容详尽全面，建议先查阅说明文档或相关介绍，以便更充分地了解各项功能与操作流程。

5、 接着可查看其他表单的内部功能

6、 若觉表单字段繁多冗余，可点击顶部小三角返回首页。

7、 将鼠标悬停在应用上，点击编辑按钮即可进入操作界面。

8、 该模板内容详尽，对小型企业而言部分字段可能冗余。所示，将鼠标悬停在表格项上，右侧会显示感叹号，点击即可进行删除或修改名称操作。

9、 点击客户跟进表单作为示例，进入编辑界面。左侧列出了基础、增强和成员等字段类型，将所需字段拖拽至中间编辑区域，随后在右侧调整字段名称及权限设置。完成这些步骤，即完成表单的创建与配置。整个过程简便直观，轻松实现个性化表单设计。

10、 如遇功能定制、聚合表或数据联动等问题，新手可咨询平台客服获取操作指导。