2014年3月中国智能手机市场分析报告

2014年3月，中国智能手机市场上参与竞争的厂商数量降至100家以下，共有98家，较上月减少了7家，在售机型的数量并未出现大幅下降，仅减少10余款。从新品来看，本月不论国际品牌还是国产品牌，均没有推出吸引眼球的机型，这与上月刚刚结束的MWC有关。

报告要点

•品牌关注格局：三星独占鳌头，前十五品牌关注集中度高，前五品牌排名稳定，二三阵营品牌波动频繁。

•产品关注格局：苹果iPhone 5S(16GB)一枝独秀，领先产品榜，上榜的智能手机上市时间以2013年为主。

•产品特征：1000元以下机型关注度逼近两成，Android系统关注度继续下滑。

•产品特征：四核机型为用户关注主流，且小幅上涨；5.1-5.5英寸机型关注度上涨快速。

•产品特征：1000万及以上像素机型关注度逼近四成，搭载2000-3000毫安时电池的机型关注度超五成。

•案例分析：三星品牌关注度连续两个月小幅下滑，三星需提升3000元以下机型市场竞争力。 

一、品牌关注格局

三星独占鳌头，前十五品牌关注集中度高

从智能手机品牌关注格局来看，3月三星以20.1%的关注比例独占鳌头，领跑市场。苹果、华为分别以14.4%、8.8%的关注比例位居二、三。诺基亚、酷派排在第四、第五位，但二者的关注比例差距微小，诺基亚仅领先0.2%。HTC与联想关注度差距也较小。其他上榜品牌关注度均在5%以下。

(图)2014年3月中国智能手机市场品牌关注比例分布

前五品牌排名稳定，二三阵营品牌波动频繁

与上月相比，智能手机市场最受用户关注的前十五品牌中，共有八家品牌排名波动，其中前五品牌排名稳定，但三星、诺基亚、酷派品牌关注度较上月均出现微幅下滑，苹果、华为小幅上涨。二三阵营中，HTC、OPPO、中兴品牌排名均上升一个位次。小米本月取代摩托罗拉最新上榜。

表 2014年2-3月中国智能手机市场品牌关注比例对比

排名	2014年2月		2014年3月
	品牌	关注比例	品牌	关注比例
1	三星	20.5%	三星	20.1%
2	苹果	12.3%	苹果	14.4%
3	华为	8.5%	华为	8.8%
4	诺基亚	6.8%	诺基亚	6.5%
5	酷派	6.6%	酷派	6.3%
6	联想	6.1%	HTC↑	5.4%
7	HTC	4.5%	联想↓	5.0%
8	索尼移动	4.3%	OPPO↑	4.4%
9	OPPO	4.0%	索尼移动↓	4.1%
10	魅族	3.7%	魅族	3.5%
11	vivo	3.6%	vivo	3.4%
12	LG	3.5%	中兴↑	2.8%
13	中兴	2.7%	LG↓	2.5%
14	金立	2.0%	小米new	2.3%
15	摩托罗拉	1.9%	金立↓	2.2%
——	其他	9.0%	其他	8.3%

二、产品关注格局

(一) 产品关注型号

苹果iPhone 5S(16GB)一枝独秀，领先产品榜

从产品关注来看，本月苹果iPhone 5S（16GB）以5.1%的关注比例高居榜首，领跑产品榜，关注比例较上月小幅增长0.5%。三星 GALAXY Note 3(N9006/单卡/16GB)与苹果iPhone 5(16GB)分别排在第二、第三位，二者之间关注比例差距不大。

从品牌来看，本月苹果共有四款机型上榜，居各品牌之首。三星、华为荣耀、HTC、诺基亚均有两款产品入围，魅族、酷派、vivo则均有一款机型榜上有名。

上榜的智能手机上市时间以2013年为主

从参数来看，最受用户青睐的十五款智能手机中有十款属于2013年上市机型，2014年刚上市机型占三个席位。另外两款分别是2011与2012年老机型，且均来自苹果iPhone系列。从价格来看，十五款机型中仅有一款售价在千元以下。

(图)2014年3月中国智能手机市场产品关注排名

表 2014年3月中国智能手机市场最受关注的十五款产品及主要参数

排名	产品名称	上市时间	主屏尺寸(英寸)	操作系统	摄像头像素(万)	3月31日报价
1	苹果 iPhone 5S(16GB)	2013	4	iOS 7.0	800	￥4,750
2	三星 GALAXY Note 3(N9006/单卡/16GB)	2013	5.7	Android OS 4.3	1300	￥3,800
3	苹果 iPhone 5(16GB)	2012	4	iOS 6.0	800	￥4,000
4	苹果 iPhone 4S(16GB)	2011.10	3.5	iOS 5.0	800	￥3,050
5	魅族 MX3(无NFC/16GB/普通版)	2013	5.1	Flyme 3.0	800	￥1,999
6	三星 GALAXY S4(I9500/16GB/单卡版)	2013	5	Android OS 4.2	1300	￥3,280
7	华为 荣耀3C(1GB RAM/移动版)	2013	5	Android OS 4.2	800	￥1,080
8	HTC Desire 816(联通版)	2014	5.5	Android OS 4.4	1300	￥1,799
9	酷派 大神F1(移动版)	2014	5	Android OS 4.2	1300	￥980
10	诺基亚 Lumia 1520	2013	6	Windows phone 8 GDR3	2000	￥3,600
11	HTC One(32GB/单卡/国际版)	2013	4.7	Android OS 4.1	400	￥2,200
12	华为 荣耀X1(7D-501u/联通版)	2014	7	Android OS 4.2	1300	￥1,799
13	苹果 iPhone 5C(16GB)	2013	4	iOS 7.0	800	￥3,750
14	vivo Xplay3S(移动TD-LTE版)	2013	6	Android OS 4.3	1300	￥3,498
15	诺基亚 X	2013	4	Nokia Platform（基于Android OS 4.1）	300	￥699

(二) 不同价格段产品结构

•1000元以下机型关注度逼近两成

从价格关注格局来看，本月千元以下智能手机关注度较上月出现2.9%的大幅上升，达到19.9%，逼近两成。1000-2000元价格段机型关注度则降至三成以下，但仍为用户关注的主流。2001-3000元中高端机型关注度较上月出现微幅下滑。

(图) 2014年2-3月中国智能手机市场不同价格段产品关注比例对比

(三) 不同操作系统产品结构

•Android系统关注度继续下滑

从操作系统格局来看，Android系统智能手机本月获得78.2%的关注比例，仍为用户关注的绝对主流，但与上月相比，其关注度继续呈下滑走势，小幅下降1.3个百分点。苹果iOS机型关注度则较上月增长2.1个百分点。Windows Phone系统机型关注度较上月下滑2%。

(图)2014年3月中国智能手机市场不同操作系统产品关注比例分布

(四) 不同核心数产品结构

•四核机型为用户关注主流，且小幅上涨

从处理器的核心数来看，3月智能手机市场上，四核智能手机仍为用户关注的主流，获得56.6%的关注比例，较上月小幅上涨1.4个百分点。双核机型关注度仍在三成以上，与上月基本持平，微幅下滑0.3%。八核/双四核机型关注度也较上月小幅下滑0.5%。

(图) 2014年2-3月中国智能手机市场不同核心数产品关注对比

(五) 不同屏幕尺寸产品结构

•5.1-5.5英寸机型关注度上涨快速

ZDC监测数据显示，3月智能手机市场上，搭载5.1-5.5英寸屏幕的机型关注度达到18.1%，较上月大幅上涨3.2个百分点。4.6-5.0英寸机型仍为用户关注主流，但其关注比例较上月微幅下滑0.8%。4.1-4.5英寸与5.5英寸以上机型关注度也均较上月出现不同幅度下降。

(图)2014年2-3月中国智能手机市场不同屏幕尺寸产品关注对比

(六) 不同像素产品结构

•1000万及以上像素机型关注度逼近四成

在摄像头像素持续攀升的市场环境下，本月搭载1000万及以上像素的智能手机关注度达到38.1%，较上月增长了1.6个百分点，逼近四成，大有成为市场主流之势。800万/870万像素机型仍为用户关注主流，关注比例在四成以上，但较上月微幅下滑0.8%。

(图) 2014年2-3月中国智能手机市场不同像素产品关注对比

(七) 不同电池容量产品结构

•搭载2000-3000毫安时电池的机型关注度超五成

从电池容量来看，目前搭载2000-3000毫安时电池的智能手机用户关注度最为集中，本月达到51.7%，首次突破五成。3000毫安时以上大容量电池机型关注度则小幅下滑2.3%。2000毫安时以下小容量电池机型关注度则基本保持稳定，为30.7%。

(图) 2014年2-3月中国智能手机市场不同电池容量产品关注对比

三、案例分析：

(一)三星品牌关注比例走势

•三星品牌关注度连续两个月小幅下滑

ZDC监测数据显示，3月三星在智能手机市场的关注比例为20.1%，尽管仍独占鳌头，但领先优势有所缩减。并且从2014年1-3月来看，三星品牌关注比例呈持续小幅下滑态势，本月较1月下降了0.7个百分点，行将跌破两成。市场竞争的加剧带给行业领导者三星的压力越来越大。

(图)2014年1-3月中国智能手机市场三星品牌关注比例走势

(二)三星产品结构分析

•三星需提升3000元以下机型市场竞争力

ZDC监测数据显示，三星目前共有122款智能机型在售，其中1000元以下机型数量最多，达到31款，1000-2000元、2001-3000元价格段机型在售数量接近，分别为29款、28款。3001-4000元与4000元以上价格段在售机型数量均在20款以下。
从用户关注情况来看，在售机型数量不足20款的3001-4000元价格段机型关注度最为集中，达到32.1%，其他价格段机型关注度均在两成以下。

(图)2014年3月中国智能手机市场三星产品结构分析

ZDC总结：

2014年3月，智能手机市场尽管没有新品的争宠，但依然硝烟四起，不同操作系统、不同参数的机型斗智斗勇，各大厂商间的参数比拼战、价格战愈演愈烈。

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ZDC声明

本报告中的关注度或关注比例是通过分析中关村在线(www.zol.com.cn，下称ZOL)专业IT网站包括新浪、搜狐、腾讯、网易、淘宝在内的79家网络媒体和ZOL全国85家分站的用户上网行为，统计各品牌及产品在一定时期内获得的有效点击率而得出的结果，因此排行反映的是一定时期内网站用户对某品牌或某产品的点击关注程度，厂商或经销商可参照数据对其销售情况进行参考和预测，但不能与其销售情况完全等同。

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