2010年9月中国智能手机市场分析报告(简版)

一、市场概述及主要观点

2010年，是智能手机市场快速成长的一年。Gartner统计数据显示，2010年第一季度，全球普通手机销量为3.147亿部，同比增长17%，智能手机销量同比则增长48.7%，至5430万部。第二季度，全球智能手机销量达到6165万部，同比增长50%。智能手机市场的成长速度可见一斑。
市场在增长，品牌间的竞争也在加剧。2010年9月，摩托罗拉、三星、夏普、苹果均在中国市场上推进新智能手机上市，产品大战已经爆发。互联网消费调研中心ZDC通过对9月中国智能手机市场相关数据的分析，推出2010年9月中国智能手机市场分析报告(简版)。
主要结论如下：

● 品牌关注格局：诺基亚、HTC、摩托罗拉三大品牌位居中国智能手机市场品牌关注前三甲；
● 产品关注格局：诺基亚Symbian S60产品拥有绝对优势，十五款产品中，诺基亚占据十二款；苹果iPhone4(16GB)跃居前三甲之列；
● 细分市场关注格局：Symbian S60系统智能手机占据51.0%的用户关注比例，Android系统产品成长快速，用户关注比例接近两成；2.9英寸以上大屏智能手机用户关注度超六成；
● 案例分析：三星失意中国智能手机市场，1-9月用户关注比例尽管稳中有升，但竞争对手的增长较三星更为快速，9月，摩托罗拉超上来将其挤出三甲。
二、品牌关注格局分析
● 诺基亚、HTC、摩托罗拉位居前三甲
2010年9月，诺基亚、HTC、摩托罗拉成为中国智能手机市场上用户关注的前三甲品牌。三星以0.1%的差距被摩托罗拉挤出前三。从关注比例来看，摩托罗拉与HTC差距正在缩小，9月，摩托罗拉仅落后2.1%。但两大品牌与诺基亚差距悬殊，短期内单品牌力量尚难以与诺基亚形成抗衡。
● 与整体市场排名相比，三星、索尼爱立信成为失意者
三星、索尼爱立信在9月中国整体手机市场上分别获得10.7%、5.5%的关注比例，但在智能手机市场上，关注比例分别仅为8.0%、2.7%，且排名均后退两位。在诺基亚Symbian S60及Android的攻势面前，两大品牌仍需调整自己的目标市场。

(图) 2010年9月中国智能手机市场品牌关注比例分布

(表) 2010年9月中国整体手机市场、智能手机市场品牌关注比例对比

排名	整体手机市场最受关注十五大品牌	关注比例	智能手机市场最受关注十五大品牌	关注比例
1	诺基亚	44.7%	诺基亚	54.1%
2	三星	10.7%	HTC	10.2%
3	HTC	7.6%	摩托罗拉	8.1%
4	摩托罗拉	6.2%	三星	8.0%
5	索尼爱立信	5.5%	苹果	6.1%
6	苹果	4.5%	黑莓	3.1%
7	LG	3.5%	索尼爱立信	2.7%
8	联想	2.5%	多普达	2.5%
9	黑莓	2.1%	LG	1.2%
10	多普达	1.7%	联想	0.8%
11	OPPO	1.4%	魅族	0.6%
12	夏普	1.3%	华为	0.5%
13	天语	1.0%	中兴	0.4%
14	酷派	0.9%	酷派	0.3%
15	魅族	0.8%	弘谷电	0.2%

三、产品关注格局分析

1、9月最受关注十五大智能手机产品排名

● 诺基亚一举占据十二席

从诺基亚上榜产品的数量就能看到诺基亚Symbian系统产品目前在中国智能手机市场中的主力军地位。前十大产品中，除第三名被苹果iPhone4(16GB)占据外，其他九款均为诺基亚产品。其中诺基亚5230蝉联冠军。
● 2000元以上智能手机占据七席
整体手机市场上，最受用户关注的手机中鲜见2000元以上产品，但智能手机市场局面有所改变，2000元以上产品共有7款上榜，且两款在4000元以上。
● 苹果iPhone4(16GB)排名上升

与8月相比，9月25日在中国手机市场正式上升的苹果iPhone4(16GB)排名上升，跃居前三甲之列。

(图) 2010年9月中国智能手机市场产品关注排名

(表) 2010年9月中国智能手机市场最受用户关注的十五款产品及参数

排名	产品名称	上市时间	操作系统	摄像头像素(万)	最新报价
1	诺基亚 5230	2009	Symbian 9.4 S60 5.0	200	￥1,400
2	诺基亚 C6	2010	Symbian 9.4 S60 5.0	500	￥2,398
4	苹果 iPhone 4(16GB)	2010	iOS 4	500	￥4,999
5	诺基亚 N8	2010.8	Symbian^3	1200	￥5,188
3	诺基亚 6700s	2010	Symbian 9.3 S60 3.2	500	￥1,568
6	诺基亚 C5	2010	Symbian 9.3 S60 3.2	320	￥1,260
8	诺基亚 5800XM	2009.2	Symbian 9.4 S60 5.0	320	￥1,960
9	诺基亚 E63	2008	Symbian 9.2 S60 3.1	200	￥1,400
7	诺基亚 5233	2010	Symbian 9.4 S60 5.0	200	￥1,250
10	诺基亚 X6(32GB)	2009.9	Symbian 9.4 S60 5.0	500	￥2,680
15	摩托罗拉 MileStone(里程碑)	2009.10	Android OS v2.0	500	￥2,450
15	HTC HD2	2009.11	Windows Mobile 6.5	500	￥2,800
	诺基亚 5530XM	2009	Symbian 9.4 S60 5.0	320	￥1,600
11	诺基亚 N97	2009	Symbian 9.4 S60 5.0	500	￥2,700
	诺基亚 E71	2008.11	Symbian 9.2 S60 3.1	320	￥1,900

四、细分市场关注格局分析

1、不同操作系统产品关注分析

如下图，目前中国智能手机市场上，Symbian S60系统产品数量与Windows Mobile相比，落后超百款，但从关注比例看，前者领先后者近40个百分点，可见，产品数量并非用户关注比例的决定因素。
Android系统产品数量9月达到80款，目前位居第三，排在Windows Mobile与Symbian S60之后，但从关注比例来看，Android并不逊色，9月获得18.9%，仅次于Symbian。Android的后发实力不容小觑。

(图) 2010年9月中国智能手机市场不同操作系统产品数量及关注对比

2、不同屏幕尺寸产品关注分析

如下图，9月，中国智能手机市场上，2.9英寸以上大屏手机产品数量占比54.6%，获得超过六成的关注比例。其中3.2英寸以上超大屏产品占据四分之一的比例，关注比例将近三成。与整体市场相比，智能手机市场用户关注的大屏化趋势更为显著。

(图) 2010年9月中国智能手机市场不同屏幕尺寸产品数量及关注对比

3、不同价格段产品关注分析

9月中国智能手机市场2000元以上产品累计获得50.3%的关注比例，较整体手机市场高出11.2%。可见，目前智能手机价格水平较整体市场仍高，ZDC预计，未来两年，智能手机市场将进入价格战阶段，利润会进一步走低。

(图) 2010年9月中国整体、智能手机市场不同价格段产品关注对比

五、案例分析：三星境况不乐观
1、1-9月，三星智能手机关注比例稳中有升

如下图，ZDC统计数据显示，2010年1-9月，三星在中国智能手机市场上的用户关注度呈稳中有升的走势。9月较1月增长近4个百分点。
但三星并不能乐观预测自己未来在中国智能手机市场的成绩，9月，三星的老对手摩托罗拉以8.1%的关注比例将其超越，并挤出品牌排行前三甲的位置。三星仍需在Android方面持续发力，增加与摩托罗拉、HTC等品牌的竞争砝码。

(图) 2010年1-9月中国整体、智能手机市场三星品牌关注走势

2、三星高端产品贡献率略低

从三星不同价格段产品数量占比来看，其3000元以上高端产品累计占比31.2%，但获得的用户关注度却不足三成，为25.8%。另外，三星2001-3000元产品占比超两成，但用户关注比例却不足两成。

(图) 2010年9月中国整体、智能手机市场三星不同价格段产品关注对比

3、Android、Windows Mobile产品为三星主力军

从三星不同操作系统产品所占比例可见，Android、Windows Mobile系统产品为三星产品主力军，两大系统产品在三星产品结构中分别占据33.3%、35.6%的比例。从关注比例看，Android则是三星智能手机产品的中流砥柱，获得超四成的关注比例。

(图) 2010年9月中国智能手机市场三星不同操作系统产品关注对比

---

【热议】ZDC：诺基亚N8不是苹果iPhone4的对手?

【最新排行】热榜：屏大才够爽？9月大屏手机关注排行

【最新报告】2010年9月中国手机市场分析报告(简版)

【3G报告】2010年9月中国3G手机市场分析报告(简版)

---

ZDC申明：

ZDC报告中的“品牌关注度排行”和“产品关注度排行”是通过分析ZOL专业IT网站包括新浪、搜狐、腾讯、网易、淘宝在内的79家网络媒体和ZOL全国85家分站的用户上网行为，统计各品牌及产品在一定时期内获得的有效点击率而得出的结果，因此排行反映的是一定时期内网站用户对某品牌或某产品的点击关注程度，厂商或经销商可参照数据对其销售情况进行参考和预测，但不能与其销售情况完全等同。如有其他建议或意见，请与我们联系。