新增客户资料

客户管理涉及资料的查询、更新与调整。

1、 进入系统主界面，依次选择客户关系管理、客户管理，点击新增客户资料，操作所示。

2、 带*为必填项

3、 客户信息档案

4、 请输入客户编号、姓名、类别及联系方式等信息。

5、 同一管理处内客户编号不得重复，通常与房间代码相同。新增客户时若提示当前组织机构下已存在代码为的记录，保存失败，可在原编号后添加-1再进行保存，即可成功录入信息。

6、 客户账户

7、 客户若提供银行账户，需在资料中填写开户名称、开户行、账号及是否设为主账号。每位客户可登记多个银行账户，但仅能指定一个主账号，用于默认扣款。

8、 客户家人

9、 录入客户家庭成员的姓名、联系方式、性别及关系等信息。

10、 客户基本信息

11、 进入系统主界面后，依次选择客户关系管理、客户管理和客户基础资料，操作所示。