Trello高效管理客户技巧

Trello官网称其无限灵活，使用超级方便，采用看板式管理，灵活性强。工作中常需客户管理和跟进，Trello能有效支持这类任务，便于实时掌握进度，提升协作效率。

1、 搜索Trello并访问其官方网站。

2、 已有账号可直接登录；首次使用请点右上角注册，填写资料完成注册。

3、 注册完成后，登录Trello，点击右上角+号，选择创建新看板即可开始使用。

4、 创建客户管理看板，在红框中输入客户分类，如按销售跟进进度划分。

5、 在客户管理看板中，可按潜在、中期、后期及长期跟进等类别划分，具体分类可根据实际需求，结合时间、地域、客户群体等因素灵活调整。

6、 按类别分别填写客户信息，每个客户单独一张卡片。

7、 点击客户卡片可查看详细资料，基本信息填入描述栏，后续跟进可通过添加评论记录，方便随时了解沟通进展。

8、 将A客户跟进一段时间后，若达到中期进度，只需将其卡片拖动至相应阶段，即可在Trello上完成简便的客户管理操作。