校管精灵客户管理指南

借助校管精灵系统，可高效完成客户信息管理与维护操作。

1、 跟进添加

2、 操作流程：进入招生管理→客户→我的客户，选择目标客户后点击添加跟进，填写联系方式、时间、联系人及备注信息，最后点击确认添加完成操作。

3、 设置预约提醒

4、 进入招生管理，依次选择客户、我的客户，点击操作栏中的添加跟进。开启预约提醒，填写预约方式、时间、联系人及备注信息，最后点击确认添加完成操作。

5、 更新客户资料

6、 进入招生管理模块，依次选择客户→我的客户，点击对应客户后的修改按钮；编辑姓名、来源、阶段、重要程度和关系等级等信息后，点击确定保存即可完成更新。

7、 客户迁移

8、 进入招生管理→客户→我的客户，勾选待交接客户，点击转移，选择新负责人后确认即可完成客户移交。

9、 客户流入公海

10、 进入招生管理→客户→我的客户，勾选目标客户，点击转移至公海，选择对应公海池，最后确认转移即可完成操作。