金蝶信用管理设置指南

信用管理作为客户关系的重要环节，为应收账款管理提供基础支持。

1、 启动财务软件，进入主控台，选择供应链模块。

2、 信用管理关注客户销售及应收账款风险控制。

3、 见下图所示

4、 进入供应链，再选择销售管理功能模块。

5、 销售管理涵盖销售出库、发票处理、费用报销、流程设定与参数计算等全部环节。

6、 见下图所示

7、 进入销售管理，选择子功能中的信用管理选项。

8、 请注意，信用管理功能位于子菜单的第十五项。

9、 见下图所示

10、 进入信用管理子功能后，选择并点击15069 信用管理维护明细项。

11、 查看明细功能需开通相应权限方可使用。

12、 见下图所示

13、 进入明细功能15069信用管理维护后，跳转至系统基本资料（信用管理）页面。

14、 请确认客户基础信息是否完整，并检查是否已勾选启用信用管理，以确定能否进入该界面。

15、 见下图示

16、 进入系统基本资料（信用管理）页面，点击客户选项，选择需设置信用管理的客户。

17、 所示，启用信用管理后，客户方可进入该界面并执行相应维护操作。

18、 所示

19、 选择目标客户后，点击顶部菜单栏中的管理选项进行操作维护。

20、 双击客户姓名即可操作，请注意此提示。

21、 见下图所示

22、 点击菜单栏的管理选项，将弹出信用管理窗口。

23、 请在此窗口执行相应操作以完成维护任务。

24、 所示

25、 进入信用管理界面后，按要求执行相应操作步骤。

26、 选择货币类型

27、 通常情况下，请选择人民币作为支付货币。

28、 所示

29、 进入信用管理界面后，按要求执行相应操作步骤。

30、 填写信用额度

31、 已售出的应收账款也计入总额中。

32、 见下图示

33、 进入信用管理界面后，按要求执行相应操作。

34、 第三步：选择期限控制方式

35、 注意：期限控制方式需谨慎选择

36、 信用期限

37、 月结方式等两项内容

38、 见下图所示

39、 完成所有操作后，点击菜单栏左上角的保存按钮。

40、 信用期限按公司制度流程选定并填写，亦可按天数计算。

41、 所示