RFP考试指南：科目、时间与费用

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2、 具备大专以上学历或中级以上职称，且从事保险、基金、证券、投资、银行、第三方理财，以及会计、法律、房地产等金融相关领域工作的专业人士，或有志于投身理财行业并希望成为专业理财师的人士，均可报考。报名者须完成RFPI中国中心规定的培训课程，并满足相应的出勤要求。通过考试后，将获得由美国注册财务策划师学会直接颁发的RFP中英文资格证书。该认证全球认可，有助于提升专业素养与职业竞争力，是迈向高端理财服务领域的重要资质。

3、 考试共五门科目，包括基础财务策划、投资策划、保险与退休策划、税务及遗产策划，以及高级财务策划。

4、 RFP认证考试每季度举行一次，分别在三月、六月、九月和十二月的倒数第二个周末进行。考试共分五场，持续两天，每天上下午各一场，每场考试时长为2.5小时。

5、 RFP考试收费标准一览表

6、 考试成绩五年内有效，首次报考需同时参加五个科目，无需一次性通过；未通过的科目可在有效期内补考，仅需报考未通过的科目。

7、 注册财务策划师（RFP）是由美国注册财务策划师学会（RFPI）设立的国际权威专业资格认证，旨在规范财务策划领域的专业标准，提升从业人员的专业能力与服务水平。

8、 财务策划在港澳地区称为财务策划，内地则多称理财或理财规划，是通过科学、系统的财务分析方法，对个人收支、储蓄、投资及生活目标等进行全面规划与管理的专业服务，旨在帮助个体实现长期财富积累与人生财务目标的达成。

9、 因此，在香港地区，Financial Planner通常被称为财务策划师，例如RFP称为注册财务策划师，CFP则称为认可财务策划师。这一称谓符合当地行业惯例与专业认证体系。

10、 参考资料

11、 注册财务策划师认证介绍