简信CRM合同操作指南

通过系统化管理，全面监控企业合同的签署与录入流程。依据合同类型、金额及所属部门，按管理制度分配执行角色，实现合同签署与履行的自动化。规范各环节操作行为，实时采集相关信息，动态更新合同数据，提升管理效率与合规性。

1、 列表页

2、 合同列表默认显示个人合同，可按需切换至下属或全部合同查看。

3、 输入合同编号即可查询指定合同

4、 按合同状态筛选

5、 支持按字段查询，可多条件组合筛选，精准获取所需信息。

6、 合同列表展示金额与到期日期

7、 新增页

8、 在列表页点击添加合同即可创建新合同，关联的商机需从系统已有商机中选择并绑定。

9、 在合同列表页面点击添加合同，填写信息后保存即可完成创建。需选定客户名称，点击来源商机时，系统将展示该客户名下所有可选商机。

10、 若合同包含产品信息，可在下方添加对应产品，并显示该产品的最终价格，此价格即为本合同项下的应收款金额。

11、 详情页

12、 合同详情页全面呈现基本信息、产品内容、附件资料、审批流程、应收及回款记录，所有数据清晰可见，并支持直接在页面内提交审批操作，便捷高效。

13、 可在合同详情中设置回款计划，选择合同、回款周期、收款方式、收款日及每期金额。回款计划包含预计回款日期、金额、收款方式及提前提醒天数等详细信息。

14、 合同审查

15、 合同审核权限由系统控制，仅授权人员可执行审核或撤销操作。一旦合同关联回款单并完成审核，便不可撤销，须先删除回款单。合同审核通过后，禁止任何修改。

16、 点击审核按钮后，将展示待审内容，可选择通过或驳回，驳回时需填写操作说明。

17、 合同通过或撤销后重新审核均会生成审核记录，用户可点击操作记录查看详细信息。