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元器件短缺影响扩大,手机缺货迟早要来

如果要给2021年一个关键词,“缺货”一定会是众多选项之一。从口罩、咖啡、玩具,到汽车、显卡、游戏机,都出现供应不足的情况。手机行业在缺货的声音中坚持了一年,所受影响正在表现出来。

01|机构下调出货量预期,减产4000万部

关注供应链上游的数据机构首先给出了信号。Canalys的报告预计,2021年第三季度,由于零部件短缺,厂商难以保证智能手机供应,全球智能手机出货量同比萎缩6%。

数据机构Counterpoint Research则下调了全年的出货量预期,Counterpoint此前预测2021年智能手机出货量增长率为9%,约为14.5亿部。最新的预测显示,2021年智能手机出货量预计全年仅有6%的同比增长,约为14.1亿部。

两个数据相差4000万部,几乎是国内市场5G手机2-3个月的出货量。

02|主芯片涨价抑制过度订购,零部件短缺造成木桶效应

2021年被手机行业视为“反弹年”,反弹没有如期带来,缺货却更加严重了。

供应链缺货当中,主芯片短缺只是其中一环,关键元器件如电源管理IC、显示驱动器IC、应用处理器(AP)等手机电脑都会使用到的部件最为严重。一些智能手机OEM和销售商表示,他们2021年二季度关键元器件订单仅被满足了80%,并且三季度情况变得更糟。

电源管理IC是手机内部管理电压电流的核心器件,从2020年开始出现的电源管理IC紧缺没有丝毫转好迹象。供应链消息称,德州仪器的电源管理IC披露的最长交付期已拖到52周,今年年初的交期在20-24周。

根据Counterpoint Research的消息,手机显示屏上使用的主要半导体显示驱动器 IC (DDI) 和电源管理集成电路 (PMIC) 等组件长期供不应求。由于新建晶圆厂的良率低引发的应用处理器(AP)短缺,可能会引起全行业范围内的连锁反应,90%的智能手机行业都将受到短缺的影响。

此前各大半导体代工厂发布公告称将涨价,台积电给出了历史最大的单次涨价幅度,上涨20%。Canalys的分析师表示,提价是为了抑制过度订购,试图缩小供求缺口。尽管如此,主芯片短缺的困境仍要到2022年才能有所缓解。

03|消费者暂时感知不明显

出货量减少,供应链涨价,全球运费成本高企,从供应端来看手机缺货、涨价几乎成了定局。但在消费端,手机市场有不一样的表现。

价格方面,iPhone 13系列今年价格整体下调,似乎已经给市场定调。下半年的市场以双11为节点开启大促销,厂商拿出高额补贴拉动出货,可以说手机正迎来一小波降价潮。

从销量来看,手机出货量下降正遇上换机周期拉长,购机需求下降进一步减弱了供应短缺造成的效应。参考中国信通院发布的《9月国内手机市场运行报告》,2021年9月,国内市场手机出货量2144.0万部,同比下降8.1%。

图源:中国信通院

04|对未来购机有哪些影响

短期的信息来看,手机不会出现大规模缺货,但像iPhone 13交货期延长到1个月以上的情况可能会在其他厂商那里出现。Counterpoint Research研究总监表示:“半导体短缺似乎影响了生态系统中的所有品牌,苹果似乎是最有弹性,受AP短缺情况影响最小的。”

虽然成本上涨,但预计未来手机的提价空间不会很大。厂商可能会在配置上做调整,大幅涨价的情况不会出现。不过,厂商的压力在双11的促销政策上可以看出端倪,不少手机的优惠其实主要来自于电商平台的补贴,大额优惠只出现在4000元以上的高端手机上。

厂商不涨价,不代表终端价格不涨。与缺货一起出现的往往是“黄牛党”、压货的渠道商等。总之,小编猜测,明年的旗舰机可能会一机难求,有购买渠道的小伙伴一定要趁早。


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