2021上半年耳机ZDC报告 国产品牌继续登顶

2021年已经过去了一大半，回顾今年的耳机行业，真无线耳机的火爆势头不减，继续引领整个耳机市场的发展；除了产品更新速度快，一些新技术也给消费者带来了全新的体验。同时我们也看到，高端市场继续被苹果、索尼、森海塞尔等巨头占领，而国产厂商从定位到售价，则更多地是在中低端市场激烈争斗。

纵观整个上半年耳机市场，主要有以下几个特征点：

1、上半年，苹果、索尼、森海塞尔在高端市场呈寡头鼎足之势，国产品牌难以撼动。

2、200元（含以下）—500元区间是消费者关注度最高的价格段，占比达57%。

3、新国潮耳机品牌1MORE/万魔耳机，上半年继续保持快速的产品更新节奏，半年度用户关注度最高。漫步者、华为用户关注度增速明显，成为上半年国产耳机发展速度最快品牌。

4、苹果AirPods Pro在真无线耳机市场的用户关注度最高，1MORE ComfoBuds Pro、华为 FreeBuds 4紧随其后。

5、用户对于蓝牙耳机和降噪耳机的关注度呈快速上升态势，而对于游戏耳机、运动耳机、手机耳机的关注度呈下降趋势。

（*数据来源——ZDC用户数据调研中心）

一、2021年上半年耳机市场品牌及产品关注情况

1.1 热门耳机品牌用户关注度

从2016年苹果推出第一代AirPods到2021年TWS耳机成为全球消费者关注的产品，耳机市场在这5年间呈现前所未有的指数级增长。同时，这也让TWS耳机从一个细分领域市场变成了一个红海市场。接下来，就让我们通过ZDC数据进一步了解2021年上半年耳机行业都发生了哪些变化。

首先在品牌关注度方面，国产原创耳机品牌1MORE延续了去年的势头，以14.36%的占比问鼎2021年上半年用户关注度最高耳机品牌。作为新国潮耳机的代表，1MORE这几年在产品设计、技术研发、品牌营销等方面，比很多友商表现得更加积极；而周杰伦、吴青峰、张紫宁等人气明星的加入，以及像时尚豆、舒适豆等时尚新品的快速跟进，让1MORE在年轻消费人群中获得了非常高的人气。

相对于1MORE的高调，国产老牌厂商漫步者则更喜欢稳扎稳打。尽管没有大牌明星的加盟助阵，但凭借多年的品牌影响力和技术积淀，以及超高的性价比，让漫步者能够在激烈的市场竞争中力压苹果、华为、森海塞尔这些巨头，位居品牌关注榜第二位。

位列第三至五位的分别是苹果、华为和森海塞尔，而索尼由于上半年新品太少，排名暂时跌出前五。值得注意的是，华为近两年在耳机产品线上的更新节奏很快，继去年推出三款重磅新品（FreeBuds 3、FreeBuds Pro、FreeBuds Studio）后，今年更是推出了行业首款半入耳主动降噪耳机—FreeBuds 4，品牌关注度也从去年的第六位上升至第四位。

OPPO、vivo和血手幽灵都是本次新晋上榜的品牌，OPPO今年先后推出了Enco Air和Enco Free 2，分别主打入门市场和主动降噪市场，而vivo这边则有TWS 2e和TWS 2两款产品；在500元以内这个价位段，这两家厂商正在有条不紊的布局TWS产品线，并且从市场销售和消费者口碑来看，效果也都不错。

另一边，血手幽灵继续在细分领域深耕，今年推出的M70和M90电竞真无线耳机，给手游玩家们带来了新的选择。标志性的电竞元素和超低延迟表现，让玩家的游戏体验更流畅。此外，血手幽灵合作的STE战队，成功拿下了2021 PEN S1赛季总冠军。血手幽灵作为STE战队的战略合作伙伴，为STE电竞俱乐部提供优质的游戏外设，同时也让更多游戏玩家认识了血手幽灵这个品牌。

1.2 热门耳机型号用户关注度

在TOP10产品关注榜中，苹果 AirPods Pro力压今年众多的TWS新品，成为2021年上半年消费者关注度最高的TWS耳机产品。虽然已经发布一年多，但AirPods Pro依然是很多消费者选购高端降噪耳机的首选，而且很多经销商的价格能优惠六七百元，吸引了越来越多消费者的关注。

排在第二至五位的分别是：1MORE ComfoBuds Pro 、华为 FreeBuds 4、漫步者 NeoBuds Pro和OPPO Enco Free 2。应该说这四款产品基本代表了目前TWS市场的发展趋势——年轻时尚的外观设计、舒适的佩戴和降噪体验、以及亲民的售价。虽然这些产品背后的品牌光环不及苹果，但我们可以看到，如今的国产耳机实力已经不容小觑；尤其是在中低端市场，甚至已经超越了很多国外主流品牌，这点对于国产耳机品牌来说是可喜可贺的。

排在第六至十位的产品分别是：vivo TWS 2、1MORE colorBuds 2、血手幽灵M70、mifo O5二代和aigo TWS2。值得注意的是，这5款都是今年新上榜的产品，而去年关注度较高的索尼WH-1000XM3、荣耀 Earbuds X1、FreeBuds Studio和mifo O7全部跌出前十，可见蓝牙耳机市场的竞争多么激烈，产品更迭速度也非常快；今年上半年还是热门的产品，可能到了明年甚至下半年就逐渐被其他产品取代。

二、2021年上半年耳机价格区间与产品功能用途关注情况

2.1 2021年上半年耳机价格区间关注度

从今年上半年ZDC耳机产品线各价格段关注比例情况来看，200元以下价位耳机产品的消费者关注度最高，关注比为33.1%，比去年同期的29.8%上涨了约3个百分点，可见入门级价位的产品对于大众消费者来说还是保持着非常高的吸引力。同时我们也看到，很多主流厂商的产品在价格上已经杀到了100元以下，进一步抢占入门级TWS耳机的市场份额，这对于那些小品牌厂商来说也是个不小的冲击。

接下来是200—500元价位，关注比为24.2%，与去年同期的22.7%基本持平，而这也再次说明主流厂商的低价抢占市场策略获得了成功。此外，纵观500元以下价位，用户关注度占比达到了57%，远超500元以上价位的用户关注度。

消费者在选购耳机时，外观设计和价格通常是大家最关注的两个点，而对于功能、音质的关注度相对来说会弱一些。从去年到今年上半年的耳机市场销量情况来看，产品设计时尚、功能够用、价格亲民的产品是消费者关注的重点；配合厂家的市场营销策略，一般都会获得不错的销量。另外，从今年“618”和去年“双·11”等主要节点的电商平台耳机销量情况来看，500以下价位的产品占据了头部销量，反映出消费者对于价格还是十分敏感的。

2.2 2021年上半年耳机产品功能用途关注情况

细分到产品功能用途，蓝牙耳机和降噪耳机的用户关注度依然高居前两位。这一数据也符合我们的预期，在蓝牙耳机当道的今天，资本巨头们已全部入场——从苹果、索尼、森海塞尔等国际大牌到华为、OPPO、vivo、小米等国产手机品牌，TWS耳机市场的竞争已经变成了资本的竞争。

当然，对于那些纯粹的音乐爱好者来说，耳机的本源还是要回归音质。这一点，HiFi耳机在他们心中依然有着不可撼动的地位。另外，今天的消费者可不像过去那么容易忽悠，大家对于什么是好声音也都有了一定的认知，而这也是近两年HiFi耳机用户关注度逐渐上升的主要原因之一。

接下来，游戏耳机的关注比为9.34%，同比去年的9.15%几乎没有变化。而对于运动耳机来说，或许是受到今年疫情的影响，运动耳机的关注度同比去年下降了4.7个百分点，大家主动或被动地困在家中办公，外出的时间大幅降低，这可能也是影响运动耳机销量的主要原因之一。

如今市场份额越来越小的手机耳机和监听耳机，消费者关注度持续下滑同样也是在情理之中。此类耳机其实多为传统有线耳机（非HiFi产品），而随着各大手机厂商几乎全都砍掉了3.5mm耳机孔，传统有线耳机的市场基本已经快被无线蓝牙耳机蚕食掉。

三、2021年上半年耳机驱动单元类型与佩戴方式关注情况

3.1 2021年上半年耳机驱动单元类型关注情况

单元类型方面，动圈耳机虽然获得了最高的关注度，但同比去年的45.12%，已经下降了9个百分点。同时，圈铁混合单元的关注度继续保持对动铁耳机11个百分点的领先优势。纵观今年的耳机市场不难发现，近两年很多厂商都在推广圈铁混合单元耳机，最核心的一点自然就是音质的提升。

相比于动圈和动铁来说，圈铁混合单元弥补了各自在声音上的不足，能够带来更全面的声音表现。前面提到，消费者对于音质的关注逐年上升，厂商也正是抓住了这个痛点，在一定程度上抬高产品价格的同时，让用户获得更好的音质，这点无可厚非。

当然，圈铁混合单元技术对于分频和调音来说也带来了更高的技术难度，并不是所有的圈铁耳机都好听；但从今年的发展趋势来看，圈铁混合单元耳机的势头有望超过动圈耳机的关注度，这点等到年底的时候我们再来验证。

静电单元通常是顶级HiFi耳机上才会用到的单元类型，一方面价格高昂，另一方面这种单元目前极少出现在蓝牙耳机和入耳式耳机上，属于非常小众的专业领域产品，这里我们就不详细展开介绍了。

3.2 2021年上半年耳机佩戴方式关注情况

在耳机的佩戴方式上，入耳式耳机的用户关注度首次超过了头戴式耳机。其实去年一季度开始，入耳式耳机的关注度就一直呈现快速上升趋势；到去年年底的时候与头戴式耳机仅差4个百分点，今年则成功实现反超。可见，在真无线耳机大行其道的今天，大众消费者选购耳机的倾向已经转变，佩戴轻盈、随身携带方便、没有任何束缚的无线耳机才是当今消费者最青睐的产品。

今年耳塞式耳机的关注度同比去年也上升了4个百分点，主要原因也还是被入耳式耳机抢了风头。以AirPods Pro为代表的入耳式降噪耳机火遍全球，随后像索尼、Bose、森海塞尔以及众多国产音频/手机厂商也相继推出入耳式降噪耳机，隔音降噪效果并不是非常理想的耳塞式产品随即褪去了光环，这也顺应了市场趋势和消费者需求的转变。

对于后挂式和耳挂式这两类耳机产品来说，现在来看依然还是归属于专业运动耳机以及骨传导、辅听耳机的范畴，也是偏专业市场，因此大众消费者的关注度并不高，这点也不难理解。

四、2021年下半年耳机行业技术趋势展望

回顾今年上半年的耳机行业，苹果、华为、索尼等头部厂商均推出了新的产品和技术，给消费者带来了全新的体验。在我们看来，其中比较有代表性的有苹果新推出的流媒体无损音频和空间音频（杜比全景声）技术、华为的AEM自适应曲线，以及包括像1MORE推出的SoundID个人化音效等技术。这些新技术已经开始影响蓝牙耳机行业的发展趋势，同时也值得消费者去关注。

4.1 颠覆影音体验的【空间音频】

代表产品：AirPods Pro、AirPods Max、Beats Studio Buds

Apple于今年5月在Apple Music上发布了支持【杜比全景声】的空间音频技术，杜比全景声是一项沉浸式音频体验，通过混音技术让声音萦绕在空间四周及顶部。目前，搭载H1或W1芯片的AirPods和Beats耳机，均支持播放杜比全景声曲目。

与杜比全景声一起到来的还有【无损音频】，Apple使用ALAC（Apple 无损音频编解码器）格式，以保留原始音频文件中的每一个字节。这也意味着Apple Music订阅用户将能听到与艺人在录音室制作音乐时完全相同的声音。

需要注意的是，无损音频目前不支持蓝牙耳机（包括AirPods），需要使用有线耳机；对于iPhone用户来说，可以使用Apple的闪电转3.5毫米插孔转换器，将耳机与iPhone有线连接。虽然无损音频的使用门槛还是有点高，但它确实为那些追求高音质的用户带来了更棒的体验。我们猜想，苹果的无损音频技术未来甚至可能会对传统HiFi行业造成一定冲击，让我们拭目以待。

4.2 AEM自适应曲线——自适应每个用户的耳朵

代表产品：华为 FreeBuds 4

华为今年推出的“AEM自适应曲线”，可以说是一项黑科技。对于我们每天都在使用的耳机来说，每个用户的耳道可以理解为是耳机的一个“房间”，虽然耳机是一样的，但每个人的耳道大小、深度、宽度都不同，实际每个用户听到的声音也是不同的。AEM自适应曲线的诞生，就是为了从算法上解决这一难题。

华为在FreeBuds 4上推出的“AEM自适应曲线”，其功能与高端监听音箱的自适应曲线基本相同。耳机通过朝向耳道内部的麦克风来收集耳机本身发出的声音，并自动对频响曲线做出调节，尽可能地保证声音的一致性。目前类似的技术在耳机产品上刚开始使用，体验还不是十分完善；但该技术未来有望得到大范围使用，为耳机带来更加真实和自然的声音呈现，值得行业和从业者们持续关注。

4.3 DSEE Extreme数字声音增强引擎——声音更饱满，细节更丰富

代表产品：索尼WF-1000XM4

在索尼之前推出的WH-1000以及WF-1000系列蓝牙耳机上，逐步搭载由索尼研发的DSEE HX数字声音增强引擎（可以简单理解为通过算法补偿技术，让声音更饱满、细节更丰富），为用户带来更好的听感。

今年，索尼对这项技术进行了优化升级，通过与Sony Music Entertainment共同开发的Edge-Al技术，新的DSEE Extreme数字声音增强引擎可实时提升数字音频品质，带来更加丰富而饱满的音质。目前此功能正式应用在全新一代WF-1000XM4真无线降噪耳机上，我们预测，未来还将有更多产品搭载此类“声音补偿”技术，这是一个必然趋势。

4.4 SoundID个人化音效——依据个人喜好匹配合适音效

代表产品：万魔猫眼耳机

1MORE的SoundID个人化音效是从国际录音室声音校准技术“Sonarworks”上衍生出来的一项新功能，这项技术可以修正耳机的音染&频响失真，能够让听者听到最接近于母带的音质。此外，SoundID个人化音效还给听者提供了自定义声音风格的玩法，不论你喜欢听纯粹的女声、浑厚的男声还是场面宏大的交响曲，都可以通过这类个人化音效技术来实现，可玩性很高。

通过SoundID个人化音效，可以更加准确的表达出声音风格上的变化；不论你是喜欢更明亮还是更浑厚的音色，都可以依据个人喜好来匹配合适的音效，并确保听到的声音不走样。目前，SoundID个人化音效被应用在万魔最新推出的猫眼耳机（ColorBuds 2）上，未来还会在更多的型号上搭载。

五、结语：

回望2021年上半年的耳机行业，我们看到了资本大鳄的全部入场，为行业带来了产品和技术上不断更新。同时，我们也从ZDC数据中看到了一些国产耳机品牌的崛起。无论是这两年快速崛起的1MORE、漫步者还是华为、OPPO、vivo等行业头部的手机厂商，市场份额和影响力都在稳步上升，同时让更多的消费者以比较亲民的价格选买到高性价比的产品。相信在不远的未来，国产耳机品牌会在全球耳机市场拥有一席之地。

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研究方法说明

1、关注度研究方法

本报告主要根据ZDC自主研发的“中国互联网用户关注度分析系统”进行研究。该系统每日24小时不间断跟踪中关村在线网站以及嵌套中关村在线网站产品库的其他合作网站的网民上网行为，并将来自不同IP的网民进行分类归属，综合PC相关厂商、品牌等获得的点击，统计出网民对PC的关注度。

关注度：亦或关注比例，是以百分比形式表示某类信息的点击数在同类信息中的所占比例。关注度高，表示该信息越受消费者重视，关注度可作为分析历史形势和预测未来发展的有力数据支持。

2、市场规模研究方法

ZDC充分运用中关村在线自身产品库优势，以及在厂商、渠道商、行业等方面的良好资源，通过直接和间接调查获取一线信息以及第二手研究材料，并由ZDC市场分析员对相关数据信息进行评估、分析，最终获得可发布的ZDC研究报告。

•直接信息渠道

中关村在线在全国拥有85家分站，各地分站均派驻调查员。专业分析师与调查员与当地厂商、经销商、用户保持直接紧密的关系，定期对当地市场进行调查跟踪，获取第一手数据与资料。

•间接信息渠道

立足中国ICT行业的中关村在线在建立10余年期间，与相关行业协会保持紧密联系，可定期从行业协会获取大量产业与市场方面的动态数据和信息。

作为位居中国科技专业网站前列的中关村在线与众多上游厂商、制造商、渠道商建立了良好的合作关系，厂商、渠道商也会不定期将最新的信息告知中关村在线。

ZDC还从第三方获得数据及资料，了解整个中国ICT市场状况与发展趋势，追踪相关重点企业或厂商在产品技术、市场与竞争策略、销售与服务等方面的信息和资料。二手调查数据和资料来源为：新闻报道、行业媒介、企业年报、Internet／Web站点以及其他有利于本报告的资料。

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本报告为互联网消费调研中心ZDC制作，由中关村在线网站享有完整的著作权（包括版式权）。报告中所有的文字、数据、版式、图片、图标、图表、表格、研究模型、创意均受到中华人民共和国法律及相关国际知识产权公约的著作权保护。未经过本公司书面许可，任何组织和个人，不得基于任何商业目的使用本报告中的信息（包括报告全部或部分内容）。本报告中部分文字和数据采集于公开信息，相关权利为原著者所有。未经过原著者和本公司许可，任何组织和个人不得使用本报告中的信息用于任何商业目的。

本报告中相关市场预测主要为ZDC分析师对用户关注度调查并采用定性和定量研究结合、线上与线下调研相结合的方式，运用了多重调研方法，对采集到的数据严格把关，多次进行细致的人工筛选，保证其信度和效度，最后通过专业统计分析平台进行数据清理和分析，找出数据间的相关性，做出相应的判断和推测。

本报告发布的调研数据部分采用样本调研方法，其数据结果受到样本的影响。由于调研方法及样本的限制，调查资料收集范围的限制，部分数据不能够完全反映真实市场情况。本报告只提供给购买报告的客户作为市场参考资料，本公司对报告的数据准确性和分析、预测结果不承担任何法律责任。

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