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未来几年中国半导体链或将诞生大公司

过去几十年,国内的芯片产业发展相对缓慢,但从2011年之后的发展速度明显加快,近期,半导体行业更是迎来了几十年未有的景气,行情可以称得上是强势,那么,未来那半导体的行业会怎么样呢?


中国半导体行业崛起的主要因素

近年来,由于智能手机、数字经济的带动,再加上全球新冠肺炎疫情蔓延,居家办公、居家娱乐的“宅经济”快速增长,数字货币等风口挖矿热潮带动了各行业对半导体需求快速增长。根据WSTS 数据,全球半导体销售额从2011年2995.2 亿美元增长47%至2020 年4403.9 亿美元。

相关数据显示,中美稳稳占据全球最大半导体市场地位。中国在全球半导体销售额占比从2014 年27.3%提高至2020年34.4%,在2019年曾达到35.1%,全球最大半导体市场地位持续巩固。

随着数字经济,科技等在中国GPD中的占比越来越高,芯片对各行各业的影响因素也在不断提升。除去这个内因,自18年开始的中美贸易摩擦,也是影响着我国半导体产业发展的重要外因。华为,中芯国际陆续被美国加入制裁名单,以及美国限制芯片出口到中国等一系列 “卡脖子”行为,都是加速推动半导体国产替代化的重要因素,发展半导体已然关乎到我国的经济命脉。

从细分领域看,中国的核心芯片如MCU、微处理器、存储器等极度缺乏,根据Gartner数据显示,2020年这三类芯片的国产占有率仅仅只有为3%,0%,1%。虽然我国大部分中低端半导体产品实现了国产化替代,但在高端产品上仍需要进一步的提升。

在中低端的消费类电子,如机顶盒芯片、监控器芯片等,咱们国内厂商都能较好地兼顾性能、成本等因素,性价比较高,受到了市场广泛认可。但在高端芯片如智能手机、汽车芯片市场等,我国还是落后较多,目前主要来源都是依赖进口。

根据海关统计,中国每年集成电路的进口超过2000亿美元,其中处理器和存储器两大高端芯片占比达70%以上,这两种芯片目前的国产化替代率接近为0。因此在短期内高端芯片领域很难实现进口替代,但在中低端领域国产化替代是有望快速提高的。

另外,从相关股票价格的走势上来说的话,近期半导体的表现确实非常抢眼,而且强于其他板块很多,原因就是因为芯片涨价,而且芯片稀缺,不仅如此在我国半导体技术被卡脖子的情况下,开始进行全面的国产替代,也是我国的半导体行业崛起的主要因素。

半导体行业政策扶持带来巨大的利好

今年来政府的政策支持对于半导体产业的发展起到了决定性作用,半导体材料行业作为支撑半导体产业发展的上游行业,近年来得到了国家一系列相关政策的支持和鼓励。

自 2010 年以来,我国政府颁布了一系列政策法规,将集成电路产业确定为战略性新兴产业之一,大力支持集成电路行业的发展。

如2011年国务院颁布的《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》,文中提出以下优惠措施:

包括(一)继续实施软件增值税优惠政策。(二)进一步落实和完善相关营业税优惠政策,对符合条件的软件企业和集成电路设计企业从事软件开发与测试,信息系统集成、咨询和运营维护,集成电路设计等业务,免征营业税,并简化相关程序。具体办法由财政部、税务总局会同有关部门制定。(三)对集成电路线宽小于0.8微米(含)的集成电路生产企业,经认定后,自获利年度起,第一年至第二年免征企业所得税,第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税(以下简称企业所得税“两免三减半”优惠政策)。等

2014 年国务院颁布的《国家集成电路产业发展推进纲要》,《纲要》指出,集成电路产业是信息技术产业的核心,是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业。当前和今后一段时期是我国集成电路产业发展的重要战略机遇期和攻坚期。加快推进集成电路产业发展,对转变经济发展方式、保障国家安全、提升综合国力具有重大战略意义。

2016 年国务院颁布的《“十三五”国家战略新兴产业发展规划》,提升核心基础硬件供给能力。提升关键芯片设计水平,发展面向新应用的芯片。加快16/14纳米工艺产业化和存储器生产线建设,提升封装测试业技术水平和产业集中度,加紧布局后摩尔定律时代芯片相关领域。实现主动矩阵有机发光二极管(AMOLED)、超高清(4K/8K)量子点液晶显示、柔性显示等技术国产化突破及规模应用。推动智能传感器、电力电子、印刷电子、半导体照明、惯性导航等领域关键技术研发和产业化,提升新型片式元件、光通信器件、专用电子材料供给保障能力。

2017 年工信部颁布的《物联网“十三五”规划》,文中提到突破关键核心技术。研究低功耗处理器技术和面向物联网应用的集成电路设计工艺,开展面向重点领域的高性能、低成本、集成化、微型化、低功耗智能传感器技术和产品研发,提升智能传感器设计、制造、封装与集成、多传感器集成与数据融合及可靠性领域技术水平。

2020 年8月,国务院颁布的 《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策》,文中提出的财税政策如下:(一)国家鼓励的集成电路线宽小于28纳米(含),且经营期在15年以上的集成电路生产企业或项目,第一年至第十年免征企业所得税。(二)国家鼓励的集成电路设计、装备、材料、封装、测试企业和软件企业,自获利年度起,第一年至第二年免征企业所得税,第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税。(三)国家鼓励的重点集成电路设计企业和软件企业,自获利年度起,第一年至第五年免征企业所得税,接续年度减按10%的税率征收企业所得税。等

2021年3月29日,中国财政部、海关总署、税务总局发布《关于支持集成电路产业和软件产业发展进口税收政策的通知》,明确了支持集成电路产业和软件产业发展有关进口税收政策。此通知自2020年7月27日至2030年12月31日实施。自2020年7月27日,至第一批免税进口企业清单印发之日后30日内,已征的应免关税税款准予退还。

政策的支持是半导体利好最新消息主要就是,对于股市行情来说,政策扶持带来的利好是非常大的,国家的政策在未来还会给半导体更大的支持,目的就是要突破技术封锁,这是使命的问题。


半导体上下游市场规模较大

从市场规模方面看,全球半导体呈现欧美国家半导体核心产业链优势突出,台湾在晶圆代工领域霸主地位凸显。2019年汽车半导体总的销售规模为410.1亿美元,其中欧洲和美国的市场占比均超过30%,国内占比不到3%。从产品结构来看,全球汽车功率半导体和计算、控制类芯片的市场占比超过55%,目前占据较大市场份额,在计算、控制类芯片领域,瑞萨、恩智浦、英飞凌、德州仪器、英伟达等企业占据主导。预计全球2040年汽车半导体规模将达2,000亿美元,而国内2030年将达到159亿美元。

与国外对比来看,中国汽车芯片自主供给能力较低,特别在计算、控制类芯片,通信芯片及传感器用芯片领域自主配套率低于4%。同时,相比消费类产品,车规级芯片产品具有研发周期长、设计门槛高、资金投入大和认证周期长等特点,导致新芯片厂商玩家进入汽车产业体系困难重重。目前来说,国内还面临产业基础研究环节不足、认证标准不完善、生产工艺与可靠性有待提升等困难,因此短期内国产汽车芯片难以快速实现进口替代。但是,中长期来看,随着国家资本大量涌入研发支持以及国内强大的消费需求,将有效带动大量芯片厂商玩家技术不断追赶和升级,未来有望从细分市场突破,实现自主芯片配套率提升。

综上,我们发现其实半导体上下游的市场规模都很大,现在强劲的市场需求给国内芯片产业提供了充足的发展动力,再加上国家大力扶持,民间投资的热情高涨,可以说半导体未来行情依旧持续看好的。相信在未来的几年时间内,我们国家的整个半导体产业链都将会产生大量翻倍,甚至将会诞生数百个像BAT似的大公司。

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