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网友:手机和电脑,一个也别想戒

原标题:电脑市场迎接更长的低增长周期

笔记本和个人电脑市场经历了自2015年来出货量最好的一个季度,创造了自2000年来最高的增长率。本文认为,短期内市场增长仍然是主旋律,但拐点来得会更快,低增长周期也会比以往更长。

Gartner预估的数据,2021年第一季度,笔记本电脑和台式电脑出货量为6990万台,仅次于2015年的7170万台,比2020年同期增长了32%。(统计不包括谷歌的Chromebook)

虽然手机已经成为人们上网“最重要的设备”,但笔记本仍然用实际数据证明了自己的不可替代性。网友表示,手机和电脑,一个也别想戒。

第一季度电脑市场出货量爆发的原因有两个。一是由居家办公、学习、娱乐而爆发出强劲需求;二是2020年供应链紧张导致压货,订单在今年被一次性消化。

增长爆发的两个原因正说明了这次增长的偶然性和不可持续性。

1、市场需求得到满足使增长进入放缓

Gartner数据显示,电脑市场全年出货量2107年为2.62亿,2018年为2.59亿,2019年为2.61亿,平均在2.6亿。2020年出货量达到了2.75亿,属于刚刚突破天花板。

与电脑抢占工作、学习、娱乐需求的还有谷歌的Chromebook、智能平板、工作站、游戏机等设备。Canalys的数据显示,2020年谷歌的Chromebook全球总出货量几乎翻了两番,达到1120万台,而2019年只有290万台。谷歌的Chrome OS也成为PC领域第二大操作系统,超越了苹果的Mac OS。

虽然出货量和增长率迎来双高,电脑实际新增市场只有1500万台左右,与其他竞争性设备没有拉开差距。

2、供应链紧张,厂商或迎木桶效应

受制于疫情影响,绝大多数国家不能全面进入复工复产,这给了电脑市场维持高增长的“幻觉”。之所以说是“幻觉”,除上述市场饱和的原因外,供应链紧张则是厂商头顶的另一朵乌云。Canalys表示虽然看好电脑市场未来的增长,但也强调了在供应和分销上的不确定性。

数字采矿正在影响电脑市场的供应结构,芯片难产后,加密货币的需求又吞掉了显卡和硬盘,显卡方面陷入了产能瓶颈,某显卡发布一度出现缺货。另外,正热门的互联网造车、处于爆发前夜的物联网也是与电脑争夺供应链的行业。

电脑厂商的备货多少,将决定高增长是否能够继续。

3、硬件升级导致换机周期再被拉长

数码产品性能迭代很快,这也导致了用户换机周期被不断拉长。拿手机为例,2019年分析机构给出的数据显示,苹果手机用户换机周期平均为18个月,三星为20个月。到了2020年,手机的换机周期平均达到了25.3个月,其中苹果用户则是27个月。

这一逻辑拿到电脑上同样成立。CPU和显卡标准寿命在10年左右,电脑主板质保3年起步,实际使用起来跟显卡一样,3年不过时,5年能够用,对于工作党来说,10年也能忍。

另外一个值得注意的细节是,亚太地区台式电脑反弹成了强劲的市场,六大供应商中增长最快的联想特别增加了台式电脑的出货量。相比于整机一体的PC,台式电脑的没有固定的生命周期,PC性能落后之后,需要整机换新,但“缝缝补补又三年”更符合台式电脑用户的使用习惯。

拉长的生命周期决定了电脑市场下一个超级换机周期来得会更晚。

结束语

从第二季度开始,电脑增长率和出货量放缓可能会同时到来,市场增长的主要驱动将来自商业和教育订单。

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