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完美日记母公司逸仙电商招股书 约6亿

完美日记母公司逸仙电商于美东时间11月13日更新了其向美国证券交易委员会(SEC)递交的F-1招股说明书,计划于本月中下旬正式以“YSG”股票代码在纽交所挂牌上市,成为第一家在美上市的“国货美妆品牌”。

逸仙电商旗下彩妆及护肤品品牌包括完美日记(Perfect Diary)、小奥汀(Little Ondine)和完子心选(Abby’s Choice)。此次计划通过发行58750000份美国存托股(ADSs),发行价区间为8.50至10.50美元,以此发行区间计算,逸仙电商的IPO募资额将至多约为6.2亿美元。内部人士计划在此次发行中购买价值2亿美元的股票,而第三方投资者则计划额外购买价值1亿美元的股票。按照上述定价区间的中点计算,逸仙电商将获得约64亿美元完全稀释市值。

逸仙电商公司成立于2016年,在截至2020年9月30日的9个月里,旗下三个品牌共为2350万个直接面向消费者的客户提供了服务,并为公司带来了377%的同比快速增长。此外,在截至2020年9月30日的12个月内,逸仙电商销售额为6.66亿美元。该公司计划在纽交所上市,股票代码为YSG。高盛(Goldman Sachs)、摩根士丹利(Morgan Stanley)、中金公司(CICC)和老虎经纪商(Tiger Brokers)是此次交易的联合账簿管理人,预计将在2020年11月16日那周完成定价。

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