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涨价是必然!DRAM、面板大缺货!

今年的疫情对中国各行业都造成了极大的影响,随各ODM/OEM厂及系统厂的大陆营运据点在2月10日起陆续复工,缺工缺料问题浮上檯面。其中缺工问题将因疫区14天隔离期结束而在月底获得纾解,但库存水位在去年底大幅下降的DRAM、CMOS影像感测器(CIS)、被动元件、面板等关键元件,则出现严重缺货危机。

DRAM市场经过一年半的库存调整,去年第四季下旬已经趋于供需平衡,今年以来包括桌机、笔电、智慧型手机等的DRAM搭载容量翻倍,导致市场库存去化加速。如今陆厂复工后开始对DRAM扩大採购及回补库存,市场供给吃紧将延续到第二季,现货价及合约价看涨,包括南亚科、威刚等业者可望直接受惠。

面板行业来看,大陆面板厂虽提早复工,但缺工缺料导致产能利用率无法拉升,台湾及韩国的面板厂产能早被预订一空,所以大陆面板厂无法即时提高产出。在ODM/OEM厂或系统厂的大陆工厂复工后,面板缺货问题浮上檯面,面板市场已由卖方市场变成买方市场,价格也同步上涨,有助于友达及群创的营运表现。

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