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四年来首次增长!2019年PC市场为何厚积薄发

回顾2019年的PC市场,虽然在第一季度出货量下跌3%,但在后续三个季度之中,全球PC市场销量增幅分别达到0.7%、1.1%,以及4.8%。尤其在第四季度,全球PC出货量达到了7180万台,创下近四年来新高。根据Gartner发布的2019年全年PC出货量数据来看,达到2.61亿台,同比增长0.6%。

IDC数据显示,2019全年PC出货量达到2.67亿台,同比增长为2.74%。由此可见两大调研机构在最终增长数据上差异较大,不过对于出货量数据的调查结果相似,这可能与两大机构计算方法差异有关。

以下为2019年Gartner和IDC两大调研机构发布的全年PC出货量数据:

调研机构 出货量 同比增长

Gartner 2.61亿台 0.6%

IDC 2.67亿台 2.74%

不过总体来看,2019全年PC市场确实出现了近四年来的首次增长。

一、2019年PC行业概况

2019年PC行业风起云涌,整体呈现出了非常活跃的状态,总体情况如下:

1.联想、惠普、戴尔三强继续保持统治力,四个季度PC出货量稳居前三位,且联想在去年再次实现大幅度增长;

2.英特尔与AMD两大上游巨头竞争激烈。不过AMD虽然凭借锐龙处理器夺回一些市场份额,但根据调研机构发布的数据来看,英特尔无论是在笔记本市场、还是桌面级市场,,依旧占据绝对市场份额,具体情况如下:

可以看到,在2019年Q3、Q4季度,英特尔移动级和桌面级处理器市场份额均超过80%,尤其在服务器领域,英特尔市场份额仍旧高达95%以上。AMD想要短时间内凭借锐龙平台扭转市场趋势没有太大胜算。

3.PC创新大潮再次来临。随着高刷新率屏幕普及、散热技术提升、柔性面板技术成熟、WiFi-6技术落地等利好因素来临,以及英特尔主导的“雅典娜计划”落地,使得笔记本电脑行业再次迎来创新大潮;

4.PC市场进一步细分,产品线得到拓展。由英特尔、NVIDIA以及各大OEM厂商主导的设计师电脑正式落地,将PC市场进一步细分化。

5.以华为为代表的笔记本行业新军开始发力,其中也包括荣耀、红米、小米等笔记本行业新兴品牌。这些品牌的共通点在于引爆了新一轮的笔记本功能创新,进而重新定义了性价比。

二、2019年一季度笔记本各品类关注度

总体来看,2019年游戏本依旧是关注度最高的品类,较去年相比增长2个百分点,而轻薄本商务本关注度均有所提升,比较符合近期的市场关注趋势。

就具体数字来看,游戏本较去年增长约2个百分点,为36.61%;轻薄本以及商务本关注度均有所提升,分别为26.83%以及21.97%。另外值得关注的是,2019年笔记本市场新兴品类的设计师电脑关注度也达到了7.91%,超过了传统意义上的影音娱乐本,这可以说是去年笔记本市场关注度趋势的一个新变化。

另外从几大品类的关注度变化对比来看,游戏本、轻薄本品类关注度继续提升,商务本、2合1电脑关注度均有所下降,而其它品类里,由于设计师电脑品类异军突起,因此整体关注度较2018年有所提高,这里面还包含了影音娱乐本、学生本等细分品类。

纵观笔记本市场品类关注度表现,游戏本已经连续20个季度保持增长,并且一度有望突破40%的整体关注度份额。究其原因有以下几点:

1.大众用户对游戏本需求旺盛。从2014年整个PC行业发力做低价游戏本以来,游戏本行业呈现出的特性就是价格降低的同时,性能在不断提升。同时随着近年来游戏产业、电竞产业的高速发展,使得游戏本成为用户刚需产品;

2.电竞、直播等行业兴起,给游戏本带来了成长温床。尤其是直播行业兴起,用户对于笔记本电脑性能要求进一步提升,普通笔记本已经无法满足用户使用需求,因此游戏本成为大多数用户的热门首选。

3.游戏本本身特性使其适用于任何场景,而不单单只是局限于游戏。因此很多商务办公用户、文创生产力用户也都选择游戏本作为首选平台。

除了游戏本之外,轻薄本产品关注度近年来同样保持增长态势。一方面源于轻薄型笔记本电脑性能逐渐增强,使其适用性更加出众;另一方面也是因为轻薄本与传统商务本界限越来越模糊,吃掉了一部分商务笔记本产品的关注度。这也导致了传统商务笔记本关注度持续走低。

三、2019年一季度笔记本品牌关注度TOP 10

从Gartner数据来看,2019年四个季度联想出货量稳居首位,而且是传统三大品牌中增长幅度最大的一家,这也反映到了品牌关注度上面。

总体来看,目前为止联想品牌关注度达到15.91%,排名第二位的品牌为惠普,总关注度13.24%,第三位为戴尔,总关注度11.79%。而华为得益于强势产品,整体关注度较去年同期略有提升,突破了10%。此外,苹果、Acer、华硕、ThinkPad、荣耀以及神舟分裂5-10位。

可以看到,2019年目前为止除了三大厂商,以及华为新品发布优势之外,以游戏本为主要产品线构成的品牌,其总体关注度都不高,只有神舟一家登榜。其它如Acer、华硕等都并非以单一游戏本为主的品牌。这主要是因为2019年游戏型笔记本产品主要集中在6月份之前,8月份开始大量十代酷睿轻薄本上市蚕食掉了部分关注度。

此外,根据我们的调查显示,三大PC厂商,联想、惠普、戴尔在去年四个季度的关注度变化呈现出新的趋势。

首先,联想在去年四个季度交出了完美答卷,无论是出货量还是整体关注度,都始终保持领先地位;

其次,惠普在去年一季度关注度有所下降之后,二季度开始发力推出众多新品,使其关注度在后三个季度反超戴尔稳居第二位。

四、2019年一季度笔记本价格关注度

笔记本价格关注度方面,4000-4999元价位段依然是最受关注的价格区间,而且相比去年同期,3599-3999元价位段也有小幅度提升,而2499元以下的低价本区间关注度进一步降低。

总体来说,3599-4999元价位段关注度提升的主要原因在于,近期有不少产品在这个价位区间里极具竞争力,如荣耀MagicBook系列、华为MateBook系列、联想小新系列等,这些产品在市场上的销量表现极佳,成为市场关注的主力军。

此外,5000-5999元价位段也有小幅度提升,主要原因在于这个价位段现阶段提供了不少高性价比产品,因此关注度有所上升。

另外,由于主要位居高价位段的游戏本新品不足,所以6000以上价位段关注度整体有着较大幅度的下降。这种现象预计将持续到2019年第二季度新平台发售之前。

五、2019年一季度笔记本产品关注度

接下来我们看看单品关注度榜单。

由于一季度没有新平台发布,所以榜单上的所有产品基本都是2019年内发布的产品,其中包括九代酷睿标压版游戏本、十代酷睿轻薄本以及AMD锐龙3000系平台的笔记本产品。2019年新平台要等到第二季度开始才会落地。此外,虽然AMD早前发布了锐龙4000系新平台,但是目前笔记本厂商的更新速度依旧较慢。

游戏本榜单,联想拯救者Y7000P继续维持在榜单首位,关注度占比7.91%;排名第二位的惠普暗影精灵5关注度为6.24%,游戏本榜单前两位较去年四季度相比没有变化。戴尔在年前的一波促销活动,使得游匣G3的关注度得到一定程度的提升,目前排名第三位。

游戏本榜单总体来看可以发现一个特点,那就是高价游戏本几乎绝迹,上榜产品多以高性价比口碑的产品为主,如联想拯救者Y7000/Y7000P、惠普暗影精灵5、华硕飞行堡垒7等等,都是以高性价比为代表性的产品。

轻薄本榜单中,联想小新Pro 13两款机器拿下第一和第二位,这并不让人意外,毕竟作为去年第四季度发布的最具良心的新品,联想小新Pro 13目前在各大电商的销量都稳居轻薄本品类榜首,其关注度自然也高。排名第三的是华为MateBook 14 2019款,值得一提的是,新款MateBook发布时间没几天,迅速蹿升到7.86%的全网关注度还是让人感觉有些意外的,不过想到MateBook系列自带的高人气属性,到也在情理之中。

此外,荣耀MagicBook、惠普ENVY 13等一系列具有代表性的产品也都在TOP 10之中。

目前,轻薄本产品均为去年8月下旬发布的十代酷睿平台,以及更早发布的AMD锐龙平台产品,今年轻薄型笔记本产品更新将在第三或第四季度,二季度可能会有不少AMD锐龙4000平台的新品发布。

商务笔记本关注榜单中,华为MateBook X Pro 2019款和惠普战66 Pro三代两款人气产品分居第一和第二位,ThinkPad X1 Carbon较去年四季度相比,关注度有所下降,排名下降到第三位。另外,在商务笔记本关注度榜单上,微软Surface系列第一次有两款产品上榜,这主要是因为去年发布的新品中,相较以往价格更加亲民,这也促使用户对其增加了关注。

2019年,商务笔记本市场增长是整个PC市场增长的重要组成部门。此前,IDC等调研机构分析认为,商务笔记本市场将在近几年保持持续增长状态,这一势头或将持续到2022年,其主要原因在于商务市场数字化转型的需求,以及新IT设备部署换代的需求。而整个商务PC市场的增长率可能保持在2%左右。

六、2020年笔记本市场趋势分析

最后,我们来看看2020年笔记本市场的整体趋势。

首先,在年初的CES上,AMD发布了最新的锐龙4000系低功耗处理器,主要应用于笔记本平台,也是笔记本业界的首批7nm制程工艺处理器。虽然现阶段没有太多新品推出,不过从2月底开始,相信会有不少新品逐步发布。毕竟锐龙4000系处理器依旧保持了不错的性价比,同时也有着不错的性能表现。

其次,英特尔可能会在四月份发布第十代酷睿标压版处理器,而从四月底开始,游戏本将迎来新一轮的更新。不过目前NVIDIA RTX30系列显卡的发布时间还不确定,因此在显卡性能方面可能不会有提升。

其三,英特尔或将在今年第四季度推出全新的低功耗处理器平台,年初CES上公布的Tiger Lake第二代10nm处理器将发布,所以轻薄本新一轮大更新最早也要到10月底了。

笔记本技术方面,今年几个重点关注的地方在于:

其一,MicroLed显示屏是否会走向普及。毕竟去年年末已经有产品开始搭载MicroLED显示屏了,今年逐渐开始普及不是问题。

其二,更高刷新率的屏幕可能会普及。目前,笔记本电脑屏幕刷新率最高为300Hz,这可能将成为未来的标准。

其三,AI技术与笔记本电脑结合更加紧密。英特尔在十代酷睿平台上添加了AI特性,并且已经联合产业伙伴为笔记本研发AI相关应用,今年四季度Tiger Lake平台也有AI性能加持,所以AI技术与笔记本电脑的结合或将更加紧密。

其四,折叠屏笔记本普及。年初CES上不少厂商都展示了折叠屏笔记本,即便是英特尔,都拿出了Horseshoe Bend这样的概念机,可见业界对于折叠屏笔记本市场还是有很高期望的。目前,折叠屏其实已经足够成熟,可以被应用在消费级产品中,所以今年笔记本市场可能会出现不少落地售卖的折叠屏设备。

总体来说,2020年开年虽然受到新冠肺炎疫情影响,对PC市场热度有一定冲击,但整体来说对全年的影响不大。疫情过去之后相信整个市场会迅速回暖,同时随着新技术、新概念的涌现,2020年PC市场表现应该不会有大幅度的下滑。

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