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延迟复工需求骤降 中国Q1半导体行业简述

武汉新型肺炎就这样突然来到了这个世界,因为这场疫情,全国均有不同程度的“延迟复工”政策,作为与科技行业密切相关的大国,无论是生产、代工,还是消费,中国在全世界中扮演着非常重要的角色。

延迟复工 生产/消费力下降

武汉肺炎疫情的扩大,生产製造延后复工。目前来看短期对半导体生产制造虽影响有限,但可能导致中国消费力下降,据近期消息称:受到武汉肺炎影响,晶圆代工龙头台积电昨股价重创,以326元开盘,开低走低,收316.5元,下跌16.5元,跌幅4.95%,市值从封关前的8.63兆元跌到8.2兆元,单日市值蒸发近四千三百亿元,半导体类股也一片绿油油。

我们知道,很多半导体巨头每年的支出巨大。早在去年,台积电连续走向高资本支出,带动半导体设备族群去年第三季以来股价纷纷大涨;而近日,台积电重挫,半导体设备股包括弘塑、京鼎、帆宣、家登等纷纷跌停。

肺炎疫情扩大对中国生产制造会有些影响,中国以外的厂区仍照常运转,短期对半导体生产制造冲击有限,但中国消费力恐会下降,在成本支出巨大的当下,如何“促进消费”成了巨大问题。

7NM之谜Q1能否突破?

前不久,芯片巨头Intel公布了2020年设备投资计划。其中,不仅要增加14/10nm这些现有工艺的产能,还要对7/5nm工艺进行投资。而且,最初采用7nm的产品并不是Intel的主力产――CPU。换句话说,14nm以及10nm依旧是Intel乃至全芯片行业的主战线。

然而在2018、2019年中,由于产能、良品率等问题,导致供给环境依旧紧张,众多半导体巨头开始解决该类问题。芯片厂商将在2020年将会以提高晶圆投产能力为中心,继续积极投资,努力解决供给问题。

但因目前疫情原因,很多细节行业尚未透露,但华东、华南很多自动化工厂已经于今日开始复工,而类似行政、文职等岗位仍然延期复工,巨头们解决供给问题的决心还是能够看到的,但目前市场需求量或逐渐减少的情况下,Q1或将出现供大于求的尴尬局面。

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