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头部厂商角逐加剧 2018年基础网络研究报告

纵观2018年,在5G、物联网、人工智能(AI)技术以及中国制造2025战略驱动下,一个新的数字化经济时代正在来临。而在上述新兴技术的快速发展下,人们对延迟和宽带的要求也越来越高,进一步带动以交换机路由器为代表的基础网络硬件市场繁荣发展,也激发各相关厂商展开了新一轮的激烈角逐。

为了清晰了解2018年基础网络市场的整体发展情况,下文将结合中关村在线站内产品库、ZDC调研数据以及综合多方行业报告从交换机与路由器两条产品线的市场品牌结构、产品结构、价格区间分布以及产品走势等多方面来了解下2018年度基础网络硬件的市场变化与演进趋势

年度综述要点

◆2018年,5G、物联网、AI技术继续走热,云化网络加速布局,网络技术与AI技术进一步深入融合,促使网络巨头继续围绕基于意图的网络平台而展开角逐。

◆在超大规模云提供商和大型企业集采需求下,100Gb核心网络硬件市场有序增长。同时,25Gb、50Gb、100Gb的增长继续对40Gb细分市场产生负面影响。在中小企业市场上,对于基础网络设备的采购仍以整体性价比为重点。

◆1Gb(千兆)、10Gb(万兆)端口出货量继续增长,市场份额保持稳定。其中,千兆端口出货量占到所有端口总出货量的三分之二强,成为中小企业网络设备的主流标配。

◆在云化迁移、IPv6升级、5G拉动、功能拓展等需求带动下,基础网络硬件的市场发展态势总体向好。

一、2018年中国基础网络市场概述

(一) 发展现状

·新技术激发基础设备更新换代

鉴于2018年802.11ac标准的WLAN产品已成主流,1G以上端口交换机已成各企业基础网络设备的标配,因此,催生出可支持100M、1G、2.5G、5G、10G等不同传输速率端口的新一代商用多速率交换机。此外,支持高密度、大容量以及融合多功能的网络产品也受到部分行业客户的青睐。

·头部品牌效应明显

根植于对国情把握及行业认知的深度理解,网络设备头部品牌如华为、新华三等在2018年硬件市场上表现突出,其能够结合企业需求不断推出定制化新品,并带动整体行业网络设备配置升级的走向。

(二) 基本特点

·端口速率提升

为了确保企业业务的灵活、提升基础网络架构的敏捷性,以及服务水平的完备性,承载关键工作负荷的需要,网络设备的端口速率进一步提升。

·SDN/NFV进一步深化

伴随越来越多的企业着手网络升级改造,开源的、软件定义的网络技术成为业界共识,而通过SDN/NFV技术所倡导的网络开放性,可以为网络的灵活性、可扩展性、可靠性以及成本优化等各方面,提供了新的发展平台。

二、2018年中国基础网络市场结构分析

(一) 品牌结构

1、品牌结构

·交换机华为第一,路由器H3C称霸

据ZDC统计数据显示,在2018年以华为、新华三、思科、锐捷网络为代表的主流品牌依旧热门,获得较大关注。其中,为了满足企业客户在数字化转型中对虚拟化、云、大数据等业务快速增长的需要,华为发布了业界高密128端口100GE数据中心盒式交换机CE9860X,为重新定义中小规模数据中心网络的构建模式提供了高性能设备,赢得广泛关注。

2018年中国交换机市场品牌关注比例分布

路由器市场上,则是以新华三为代表的主力品牌较去年同期获得了大幅增长,这与其不断加强自身网络产品的突破创新,提升业务灵活扩展,向市场推出高性能与稳健性兼具的系列产品有关。其中,推出的小贝系列产品更是备受中小企业主们的喜爱。

2018年中国路由器市场品牌关注比例分布

2、品牌变动对比

据2018年的ZDC数据显示,以交换机、路由器为代表的网络硬件设备市场依旧竞争激烈。

·主流交换机品牌竞争焦灼

在交换机市场上,华为、H3C继续引领头部走势,行业地位巩固。思科亦波动不大,凭借Catalyst、Meraki和Nexus等园区局域网交换机,其能够为客户提供基于意图的网络规划,满足传统、云托管或完全交换矩阵控制等不同模式的需要,不断吸引到各方关注。此外锐捷网络凭借扎根场景的定制化产品同样在2018年表现突出,走势一度异军突起,成功吸睛。

2018年中国交换机市场品牌TOP10关注比例走势

·主流路由器品牌中H3C逆势上扬

在2018年路由器市场上,主流路由器品牌竞争激烈。其中新华三在其他主流路由器品牌呈现走低态势之际,却获得了快速上扬,占据关注度的高点。这与其在2018下半年展开路由器相关产品的持续推广不无关系。

2018年中国路由器市场品牌TOP10关注比例走势

(二) 产品结构对比

·H3C S5024PV2-EI勇夺交换机榜眼

2018年交换机市场上备受用户关注的前10机型有哪些呢?据ZDC统计,华为、新华三、锐捷网络等主流品牌交换机型号备受企业用户的关注。

其中,华为S5700-24TP-SI(AC)作为标准的千兆以太交换机,凭借其智能iStack堆叠,灵活的以太组网,成熟的IPv6特性,轻松的运行维护以及支持MAC、802.1x、Portal认证等多样安全控制等特点,成为2018年最受关注的交换机型号。

而在2017年尚无缘前10的H3C S5024PV2-EI全千兆管理型交换机产品,在满足高性能接入的基础上,可为企业用户提供完备的安全接入策略以及更便捷的网络管理特性,成功夺得榜眼高位。

2018年中国交换机市场最受关注的十款产品排名

·D-Link DI-7100G+摘得路由器探花

在路由器市场上,华为、新华三、TP-Link等主流型号仍是前10机型中的热点。在这其中,华为AR1220-S以5.2%的比例,占到第一位。H3C ER3200G2以2.9%的成绩,位列第二。D-Link DI-7100G+则首度进入前三甲,凭借强大的上网行为管理功能和丰富的安全特性,支持对网页、视频、聊天软件的管控,更具有智能流控、高效防火墙、多线程带宽叠加等特色,被众多中小企业用户所喜爱。

2018年中国路由器市场最受关注的十款产品排名

三、2018年中国基础网络产品结构分析

1、价格段结构

·2018交换机各价格区间分布均衡,各有所需

根据ZDC数据显示,与2017年不同,2018年交换机各价格区间的分布较为均衡。其中,200-1000元价格区间占比24.5%,位列第一,其主要群体为中小企业用户。不过售价在8000元以上交换机竟然紧随其后,占比高达21%,排在第二位置。可见企业对于交换机而言,依据价格选择的影响因素并不明显,场景与应用才是他们的着眼点。

2018年中国交换机市场不同价格段产品关注比例分布

·1000元以内路由器最受关注

对于路由器来说,与交换机又有不同。统计后发现,在价格区间前三甲的均为1000元以内产品,各类人群对路由器的价格较为敏感。其中200元以下的低端产品最受关注,关注比例高达35.8%。200-500元区间的路由器占到23.05%。500-1000元的占到13.87%。对于众多中小企业主来说,中低端路由器仍是快速组网的首选。

2018年中国路由器市场不同价格段产品关注比例分布

2、端口速率结构

·千兆端口需求见涨,交换机、路由器均同比增加

在物联网、移动互联需求带动下,交换机、路由器等基础网络硬件再次迎来了新的增长点。在交换机市场上,2018年千兆端口同比2017年增长了1.72%。虽然增幅不大,但在我国宽带“提速降费”的整体策略推动下,千兆端口已成企业采购交换机的重要标准,而备受关注。

2018年中国交换机市场不同传输速率产品关注比例分布

此种趋势同样出现在路由器市场上,据2018年ZDC数据统计,千兆端口路由器同比2017年获得了5.28%的增长,占比进一步扩大,凸显出企业网络的提速需求明显,更为2019年新一轮的更新换代拉开了序幕。

2018年中国路由器市场不同传输速率产品关注比例分布

三、基础网络市场趋势预测

(一) 影响因素分析

1、有利因素

·新网络技术推动

随着新一代无线标准802.11ax(WiFi6)、高速以太网、SDN/NFV等新网络技术的带动,各行业对网络设备的数据包处理性能和吞吐量需求进一步提升,导致产业开始向拥有更高标准的网络设备过渡,无形中也让新一代如支持25G、50G等以太网标准的网络新品备受市场关注。

·行业需求拉动红利

伴随我国各行业数字化转型的进一步深化,对于网络的需求进一步提升,为了保障业务灵活性与服务完备性,适应企业网络拓展,对传统基础网络设备进行更新换代,已成为当前各行各业必须考虑的问题。

2、不利因素

·企业上云需求

随着公有云的逐步完善,中小企业对于基础网络硬件的换代需求或许受到影响。高端网络性能未来或从纯硬件升级转为由更为强大的云端平台所提供。

·白盒网络设备

伴随SDN(软件定义网络)和NFV(网络功能虚拟化)应用的逐步落地,白盒网络设备更成为业内取代传统“黑盒”网络设备的首选,未来或逐步挤压传统网络设备厂商的市场份额。

(二) 市场趋势预测

·自动化

进入2018年,企业对于网络运营自动化有了新需求,即最大程度减少人工干预、排除人为失误,智能分析预测降低设备故障,并实现网络相关配置的自动化进程。

·可视化

鉴于网络安全风险逐年提升,企业对于确保网络流量、关键性应用等层面上的可靠性、安全性及性能保障,提出了更高的监测与可视化需求。

·SRv6技术标准加速布局

SRv6将是继MPLS之后的新一代IP承载网核心协议,未来的承载网只有全面具备SRv6 Ready的能力,才能满足未来5G和云时代的业务承载需求。

·万兆时代逐步来临

在我国“宽带中国”战略不断推动下,宽带速率提升、资费下降,均为企业升级网络带宽提供了契机,也让企业对千兆端口网络设备需求进一步增长。而随着千兆端口的暴增,万兆上行将成为必须,新一代端口升级态势已然形成。

研究方法说明

1、关注度研究方法

本报告主要根据ZDC自主研发的"中国互联网用户关注度分析系统"进行研究。该系统每日24小时不间断跟踪中关村在线网站以及嵌套中关村在线网站产品库的其他合作网站的网民上网行为,并将来自不同IP的网民进行分类归属,综合PC相关厂商、品牌等获得的点击,统计出网民对PC的关注度。

关注度:亦或关注比例,是以百分比形式表示某类信息的点击数在同类信息中的所占比例。关注度高,表示该信息越受消费者重视,关注度可作为分析历史形势和预测未来发展的有力数据支持。

2、市场规模研究方法

ZDC充分运用中关村在线自身产品库优势,以及在厂商、渠道商、行业等方面的良好资源,通过直接和间接调查获取一线信息以及第二手研究材料,并由ZDC市场分析员对相关数据信息进行评估、分析,最终获得可发布的ZDC研究报告。

·直接信息渠道

中关村在线在全国拥有85家分站,各地分站均派驻调查员。专业分析师与调查员与当地厂商、经销商、用户保持直接紧密的关系,定期对当地市场进行调查跟踪,获取第一手数据与资料。

·间接信息渠道

立足中国ICT行业的中关村在线在建立10余年期间,与相关行业协会保持紧密联系,可定期从行业协会获取大量产业与市场方面的动态数据和信息。

作为位居中国科技专业网站前列的中关村在线与众多上游厂商、制造商、渠道商建立了良好的合作关系,厂商、渠道商也会不定期将最新的信息告知中关村在线。

ZDC还从第三方获得数据及资料,了解整个中国ICT市场状况与发展趋势,追踪相关重点企业或厂商在产品技术、市场与竞争策略、销售与服务等方面的信息和资料。二手调查数据和资料来源为:新闻报道、行业媒介、企业年报、Internet/Web站点以及其他有利于本报告的资料。

附录一 法律申明

本报告为互联网消费调研中心ZDC制作,由中关村在线网站享有完整的著作权(包括版式权)。报告中所有的文字、数据、版式、图片、图标、图表、表格、研究模型、创意均受到中华人民共和国法律及相关国际知识产权公约的著作权保护。未经过本公司书面许可,任何组织和个人,不得基于任何商业目的使用本报告中的信息(包括报告全部或部分内容)。本报告中部分文字和数据采集于公开信息,相关权利为原著者所有。未经过原著者和本公司许可,任何组织和个人不得使用本报告中的信息用于任何商业目的。

本报告中相关市场预测主要为ZDC分析师对用户关注度调查并采用定性和定量研究结合、线上与线下调研相结合的方式,运用了多重调研方法,对采集到的数据严格把关,多次进行细致的人工筛选,保证其信度和效度,最后通过专业统计分析平台进行数据清理和分析,找出数据间的相关性,做出相应的判断和推测。

本报告发布的调研数据部分采用样本调研方法,其数据结果受到样本的影响。由于调研方法及样本的限制,调查资料收集范围的限制,部分数据不能够完全反映真实市场情况。本报告只提供给购买报告的客户作为市场参考资料,本公司对报告的数据准确性和分析、预测结果不承担任何法律责任。

本报告包含的所有内容(包括但不限于文字、数据、版式、图片、图标、图表、表格、研究模型、创意)的著作权属于本公司,受中华人民共和国法律及相关国际知识产权公约的著作权保护。对于本报告所有内容的复制、编辑(意指收集、组合和重新组合),本公司享有排他权且该排他权受法律保护。对本报告上述内容的任何其他使用,包括修改、发布、转发、再版、交易等行为将被严格禁止。本公司保留追究侵权者刑事责任和民事责任的权利。

本报告及其任何组成部分不得被再造、复制、抄袭、交易,或为任何未经本公司允许的商业目的所使用。如果正版报告用户将ZDC提供的报告内容用于商业、盈利、广告等目的时,需征得ZDC书面特别授权,并注明出处"互联网消费调研中心ZDC"。

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本报告有关著作权问题适用中华人民共和国法律。本公司保留随时解释和更改上述免责事由及条款的权利。

附录二 联系方式

地址:北京市海淀区海淀大街3号鼎好大厦B座8楼

电子邮箱:zolzdc@zol.com.cn

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