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三大品牌围堵索尼 2018Q3数码相机ZDC调研

2018年8月23日至9月25日,尼康、佳能、松下旗下全画幅微单相机依次发布,索尼全画幅微单独霸市场的时代至此结束。至此,全画幅微单相机品牌达到五家,已公布的全画幅微单型号达到15款,全画幅微单竞争进入白热化阶段。2018年第三季度,由于众多相机新品到来,中国数码相机市场变化巨大,可以总结为:佳能保持领先地位,尼康上升势头明显,三大相机品牌合围索尼。

一、中国数码相机市场第三季度品牌分析 尼康快速上升,索尼跌落谷底

第三季度数码相机品牌关注度变化中,尼康的表现最为抢眼。上半年尼康关注度一度被索尼超越,在第三季度尼康季度内关注度上升超过8%,已经和索尼拉开巨大差距。富士关注度持续上升,9月份已经接近索尼关注度水平。

1.1 数码相机品牌关注度分析 富士关注度逼近索尼

第三季度,佳能依然稳坐品牌关注度头把交椅,关注度为48.76%,占据绝对优势。在季度关注度上,尼康的关注度水平小有上升,最大变化为第三名索尼和第四名富士。索尼在本季度关注度下跌至10.10%,相比上半年度锐降6.8%。富士凭借众多新品,在第三季度关注度达到7.86%,已经逼近索尼关注度水平。

数据来源:互联网消费调研中心(ZDC.zol.com.cn)2018.9

第三季度是数码相机近些年新品数量最多的季度,本季度数码相机新品众多,而且包含八款全画幅产品,其中五款为消费级全画幅微单。尼康在8月23日发布Z6/Z7、佳能9月5日发布EOS R、松下9月25日发布S1/S1R,而富士同样发布了旗舰APS-C相机X-T3,以及两款中画幅相机,其中包括售价仅有29900元的亲民中画幅GFX 50R。新品效应在第三季度对品牌关注度起到了决定性的影响作用。而五款全画幅微单的集中爆发,则是对索尼起到了合围之势。

1.2 数码相机品牌月度关注度变化 新品效应 尼康上升势头迅猛

第三季度,季度内数码相机月度关注度变化剧烈,其中8-9月份表现最为突出。由于大量新品集中于8月23日-9月25日这一个月内发布,因此在这两个月中,索尼关注度将至历史最低点。尼康凭借Z6/Z7两款产品,在9月份关注度飙升至29.67%,这一数据接近于2013年以前的尼康相机关注度水平。而索尼在9月份关注度仅为9.43%,这是自索尼全画幅微单推出以来的历史最低点。

数据来源:互联网消费调研中心(ZDC.zol.com.cn)2018.9

毫无疑因,如今的索尼微单产品是微单领域的第一名,而根据CIPA数据,截止至2018年7月份微单相机占据可换镜头相机市场销售份额的38%,而出货量则占据了可换镜头数码相机产品的45%。微单相机,特别是全画幅微单相机在数码相机的市场份额正在不断提升。根据尼康发布会预测数据,未来几年微单相机将会占据数码相机市场60%的市场份额,全画幅微单不但是相机市场的下一个战场,也是决定了相机品牌新格局的最重要因素。

在2018年上半年,中国数码相机市场的表现与全球市场一致,尼康、佳能、松下的全画幅产品一方面会进一步提升微单相机的市场占有率,另一方面会打击索尼的现有市场份额。未来数码相机市场将会进入数年的品牌洗牌时期,未来将会逐步形成数码相机市场的品牌新格局。

二、中国数码相机市场第三季度产品结构分析 全画幅微单反响良好

2018年,是微单相机十周年;2018年第三季度,是全画幅微单的新纪元。数码相机行业在第三季度,发生了重要的变化,这些变化不会是短期结果,而是数码相机产品结构发生转变的新开始。

2.1 数码相机产品关注度TOP10 全画幅微单新品上榜

第三季度数码相机产品关注度TOP10变化巨大,首先佳能EOS M50强势逆袭,超越佳能5D Mark IV登顶榜首。其次,两款全画幅微单相机佳能EOS R尼康Z7纷纷上榜,未来榜单上的全画幅微单相机将会越来越多。

数据来源:互联网消费调研中心(ZDC.zol.com.cn)2018.9

在十款相机产品中,微单相机数量为五款,而单反相机仅为四款,微单相机数量超过单反相机。在中国数码相机市场中,单反相机一直占据主要关注度,这一次微单相机数量超过单反,意味着更多消费者开始关注微单相机产品。另外,十款产品中有两款为入门微单相机产品,入门微单在中国数码相机市场中,不论是销量还是关注度,都在逐步提升。

2.2 单反相机与微单相机产品关注度TOP10 专业机型依然是主流

单反相机关注度TOP10中,佳能EOS 5D Mark IV依然排名第一,而佳能EOS 6D Mark II排名第二。佳能两大产品线在中国具有绝对的市场号召令,拥有非常忠实的用户群体,虽然微单相机崛起,但是这两台相机依然是众多消费者的选购首选。尼康D850关注度排名第三,这款相机是目前最强大的135相机之一,在技术层面有着巨大优势,深受消费者喜爱。对于单反相机关注度排名,第三季度产品关注度相对变化较小,并没有明显变化。

数据来源:互联网消费调研中心(ZDC.zol.com.cn)2018.9

微单相机关注度TOP10中,佳能EOS M50在微单产品中关注度占比为17.42%,排名第一位,这一方面因为入门级产品的关注度逐渐提升,一方面因为佳能的强大宣传。佳能EOS R与尼康Z7分列二三名,均超过索尼众多微单相机产品,两款新品的关注度不言而喻。

数据来源:互联网消费调研中心(ZDC.zol.com.cn)2018.9

对于单反与微单相机,在2018年的竞争将会更加激烈。中国消费者在过去更加青睐单反相机,但如今微单相机已经成为众多消费者的首要选择。在品牌方面,佳能、尼康和索尼依然是消费者最青睐的产品品牌,在产品关注度排名中,三大品牌的产品依然占据绝对优势地位。

2.3 数码相机产品类型关注度分析 微单相机关注度持续提升

在第三季度,数码相机产品类型关注度本身并没有发生明显变化,单反相机依然占据主导地位,关注度达到48.53%,而微单相机产品关注度为31.31%。相比于半年产品类型关注度,微单相机关注度上升3%,而单反相机关注度也跌破50%大关。第三季度产品类型关注度中,卡片机关注度为20.16%,对于卡片相机而言,虽然整体市场快速萎缩,但在中国数码相机市场中依然占据着不小的市场份额。

数据来源:互联网消费调研中心(ZDC.zol.com.cn)2018.9

对于微单相机而言,从产品层面,近两年微单相机正在逐步被消费者接受。但是在市场购买层面,消费者依然更青睐于购买单反相机。因为在中国数码相机市场中,单反相机依然有着“专业、可靠、画质好”这些固有印象。在专业相机领域,微单相机正在逐步取代单反相机,特别是入门级别的全画幅相机中,微单相机更是表现良好;但是在入门市场中,目前单反相机和微单相机依然是势均力敌之势。

2.4 数码相机产品画幅关注度分析 全画幅依然占据主导地位

相机画幅是相机的核心性能因素,在第三季度,中国数码相机市场中消费者依然更青睐全画幅相机,关注度达到57.44%,而APS-C相机关注度排名第二位,为21.32%。在国内数码相机画幅关注度比例基本上与半年度相同,各项关注度仅有小幅度改变。

数据来源:互联网消费调研中心(ZDC.zol.com.cn)2018.9

全画幅相机代表了更为专业的相机体验,而中国数码相机消费者而言,全画幅相机是众多摄影爱好者的梦想机型,因此在关注度一直居高不下。另外,第三季度全画幅微单集中爆发,这成为全画幅相机关注度的重要保证。

2.5 单反相机与微单相机画幅关注度分析

关注单反相机的用户中,对于全画幅相机的关注度达到了81.18%,而APS-C画幅关注度为18.82%。在中国数码相机消费者的固有认知中,单反相机依然代表了专业产品,因此对于全画幅产品更加有兴趣。

数据来源:互联网消费调研中心(ZDC.zol.com.cn)2018.9

关注微单相机的用户中,对于全画幅的关注度为64.97%,相比于半年度关注度提升接近5%,这主要是因为众多全画幅微单的集中发布。相比于单反相机,微单相机的画幅关注度中APS-C画幅为32.57%,而M43画幅为2.46%,微单相机在入门消费者中的关注度正在逐步提升。

数据来源:互联网消费调研中心(ZDC.zol.com.cn)2018.9

2.6 数码相机像素关注度分析 高像素接受度进一步提升

像素提升是数码相机的发展趋势,也是中国相机消费者最关心的相机参数。中国数码相机消费者更加青睐于高像素机型,特别是3600万以上的相机产品。如今2000万像素以下的相机产品,已经逐步淡出了数码相机销售的核心舞台。

数据来源:互联网消费调研中心(ZDC.zol.com.cn)2018.9

对于中国数码相机市场,消费者更加青睐专业级产品,因此全画幅相机和高像素机型一直保持着高关注度水平。随着全画幅微单的集中爆发,相信会有更多消费者关注全画幅产品,高端产品的竞争也会愈加激烈。

三、中国数码相机市场第三季度市场分析 入门机型依然最受关注

第三季度,高端数码相机关注度稍有提升,而3000-5000元价位依然是消费者最青睐的价格区间。随着数码相机的两极分化愈加明显,高端产品和入门产品的差异化会逐渐加剧,专业产品将会更适合专业用户进行多维度拍摄,而入门产品则在市场层面争取更多的价格优势,以价格优势来吸引更多消费者。

3.1 数码相机发布年代关注度分析 新品效应明显

在相机发布年代关注度分布中,2018年新品关注度为33.15%,而2017年相机产品关注度为35.72%。数码相机与大部分数码相机一致,具有买新不买旧的特点,因此消费者对于新品相机更加关注,而且购买欲望更强。

数据来源:互联网消费调研中心(ZDC.zol.com.cn)2018.9

3.2 数码相机价格关注度分析 入门机型依然最受关注

3000-5000元价格区间依然是消费者最关注度的价格范围,这一范围涵盖了入门微单、入门单反和一些家用机高端卡片机,更加适合普通消费者作为日常拍摄使用,也是很多消费者首次购买相机的核心考虑。在第三季度,10000元以上的高端机型销量达到了第二位,相比于半年度关注度提升2.91%,高端新品的影响力不容小视。

数据来源:互联网消费调研中心(ZDC.zol.com.cn)2018.9

3.3 单反相机和微单相机价格关注度分析 消费者更关注专业级单反

关注单反相机的用户中,关注度最高的价格区间依次为3000-5000元和5000-10000元。大家在选购单反相机时,入门级APS-C画幅和中高端APS-C画幅单反相机更加收到消费者的青睐。

数据来源:互联网消费调研中心(ZDC.zol.com.cn)2018.9

关注微单相机的用户中,3000-5000元的价格区间关注度高达35.38%,足以见得消费者选购入门相机时,对于微单相机的关注度正在逐步提升。与单反相机相比,微单相机体积更小、外观颜值更高,因此更受入门用户,特别是女性用户的喜爱。值得注意,微单相机中,10000元以上高端机型关注度占比仅有11.57%,远低于单反相机的21.94%。

数据来源:互联网消费调研中心(ZDC.zol.com.cn)2018.9

3.4 数码相机产品特性导出率TOP10

在导出率最高的产品中,消费者选择最多的标签为2400-3600万像素,其次关注度最高的标签分别为:单反、APS-C画幅、全画幅和微单。TOP10关键词并没有规律性,但是可以见得消费者对于相机的敏感度分别为:像素、相机类型、相机定位。

数据来源:互联网消费调研中心(ZDC.zol.com.cn)2018.9

3.5 数码相机品牌电商导出率TOP10 三大品牌稳居前三

数码相机品牌电商导出率排名,与品牌关注度排名一致。其中尼康、索尼的导出率要比品牌关注度比例更高,而佳能则稍有降低。对于中国消费者而言,佳能、尼康、索尼依然是数码相机的三大品牌。

数据来源:互联网消费调研中心(ZDC.zol.com.cn)2018.9

3.6 单反相机与微单相机电商导出率TOP10 索尼微单依然具有统治地位

单反相机产品电商导出率TOP10与产品关注度TOP10基本一致。不过尼康D750凭借出色的性价比,在导出率中成为第三名。单反相机市场已经经历了长期发展,如今进入了非常稳定的市场分布阶段,因此关注度排名基本决定了消费者的购买倾向。

数据来源:互联网消费调研中心(ZDC.zol.com.cn)2018.9

微单相机产品电商导出率TOP10与产品关注度TOP10变化较大,尼康Z7凭借出色的表现,成为导出率最高的产品,佳能EOS R紧随其后,而索尼A7 III位列第三位。总体而言,专业级全画幅相机对于消费者的吸引力正在逐渐提升。值得注意的是,尼康Z7和佳能EOS R的电商导出率非常高,这说明用户对于新品微单具有极大的购买兴趣。

数据来源:互联网消费调研中心(ZDC.zol.com.cn)2018.9

对于中国数码相机市场而言,价格因素依然是消费者购买相机的第一参考因素。不过随着专业用户的逐渐增多,高端产品的影响力正在逐渐提升,更多用户从入门产品的选购开始转移向高端相机产品。全画幅相机将会成为中国数码相机的下一个重要增长点。

四、中国数码相机市场第三季度发展现状与展望

4.1 数码相机行业发展现状

全画幅微单集中爆发 微单相机进入新纪元

尼康、佳能和松下分别发布全画幅微单相机,而且徕卡、松下与适马联合组成L卡口联盟,意味着微单相机进入了新的发展阶段。2018年是微单相机的十周年,过去十年微单相机最激烈的竞争在于APS-C画幅领域,而未来十年将会集中于专业级微单相机领域。随着微单相机的专业化程度逐渐提高,专业微单相机将会成为更多职业摄影师的第一选择。

传感器成熟 成为微单相机爆发的技术支持

微单相机的集中爆发,源自于传感器的技术成熟。微单相机将单反相机的取景、对焦、测光等功能全部集中于传感器上,因此微单爆发并不是时间上的原因,而是因为技术成熟与市场发酵的双重结果。

挑战单反 微单与单反的较量正式开始

随着微单相机专业化,微单相机取代单反相机已经成为可能。入门微单相机与单反相机的较量,基本存在于相机价格、外观、便携性等因素,而全画幅相机之间的较量则是技术的较量。对于微单相机而言,便携性已经不再是专业机全画幅微单的核心优势,性能表现将会是全画幅微单竞争单反的决定性因素。

市场萎缩 智能手机不仅仅取代了入门卡片机

卡片机市场已经连续多年持续萎缩,但是手机并不是单单影响了卡片相机的销售,同样影响了入门微单相机和入门单反相机的销售。对于普通消费者而言,是否有必要单独购买一台相机进行摄影,成为了值得思考的问题。如何提升相机对于普通大众的吸引力,也是众多相机厂商值得思考的问题。

4.2 相机市场展望

全画幅微单竞争开始,联盟竞争更有优势

全画幅微单相机集中爆发,不仅是微单相机和单反相机竞赛的开始,也是全画幅微单竞赛进入白热化的标志。在这其中,徕卡、松下和适马联合组成L卡口联盟,集中三家力量共同构建全画幅微单系统,专业微单相机,必然会影响相机行业的品牌排名与市场格局。

高像素势在必行 突破2400万像素势在必行

目前众多相机都将像素停留在2400万像素,但是如今而言2400万像素并不算一个绝对够用的像素区间,因此2018年已经出现了不少超过2400万像素的相机机型。不论是APS-C画幅的2400万还是全画幅的3000万,未来一到两年内,相机的像素将会得到进一步的提升,高像素机型的实际价值将会进一步提升。

附录

研究方法说明

1、关注度研究方法

本报告主要根据ZDC自主研发的“中国互联网用户关注度分析系统”进行研究。该系统每日24小时不间断跟踪中关村在线网站以及嵌套中关村在线网站产品库的其他合作网站的网民上网行为,并将来自不同IP的网民进行分类归属,综合PC相关厂商、品牌等获得的点击,统计出网民对PC的关注度。

关注度:亦或关注比例,是以百分比形式表示某类信息的点击数在同类信息中的所占比例。关注度高,表示该信息越受消费者重视,关注度可作为分析历史形势和预测未来发展的有力数据支持。

2、市场规模研究方法

ZDC充分运用中关村在线自身产品库优势,以及在厂商、渠道商、行业等方面的良好资源,通过直接和间接调查获取一线信息以及第二手研究材料,并由ZDC市场分析员对相关数据信息进行评估、分析,最终获得可发布的ZDC研究报告。

•直接信息渠道

中关村在线在全国拥有85家分站,各地分站均派驻调查员。专业分析师与调查员与当地厂商、经销商、用户保持直接紧密的关系,定期对当地市场进行调查跟踪,获取第一手数据与资料。

•间接信息渠道

立足中国ICT行业的中关村在线在建立10余年期间,与相关行业协会保持紧密联系,可定期从行业协会获取大量产业与市场方面的动态数据和信息。

作为位居中国科技专业网站前列的中关村在线与众多上游厂商、制造商、渠道商建立了良好的合作关系,厂商、渠道商也会不定期将最新的信息告知中关村在线。

ZDC还从第三方获得数据及资料,了解整个中国ICT市场状况与发展趋势,追踪相关重点企业或厂商在产品技术、市场与竞争策略、销售与服务等方面的信息和资料。二手调查数据和资料来源为:新闻报道、行业媒介、企业年报、Internet/Web站点以及其他有利于本报告的资料。

附录一 法律申明

本报告为互联网消费调研中心ZDC制作,由中关村在线网站享有完整的著作权(包括版式权)。报告中所有的文字、数据、版式、图片、图标、图表、表格、研究模型、创意均受到中华人民共和国法律及相关国际知识产权公约的著作权保护。未经过本公司书面许可,任何组织和个人,不得基于任何商业目的使用本报告中的信息(包括报告全部或部分内容)。本报告中部分文字和数据采集于公开信息,相关权利为原著者所有。未经过原著者和本公司许可,任何组织和个人不得使用本报告中的信息用于任何商业目的。

本报告中相关市场预测主要为ZDC分析师对用户关注度调查并采用定性和定量研究结合、线上与线下调研相结合的方式,运用了多重调研方法,对采集到的数据严格把关,多次进行细致的人工筛选,保证其信度和效度,最后通过专业统计分析平台进行数据清理和分析,找出数据间的相关性,做出相应的判断和推测。

本报告发布的调研数据部分采用样本调研方法,其数据结果受到样本的影响。由于调研方法及样本的限制,调查资料收集范围的限制,部分数据不能够完全反映真实市场情况。本报告只提供给购买报告的客户作为市场参考资料,本公司对报告的数据准确性和分析、预测结果不承担任何法律责任。

本报告包含的所有内容(包括但不限于文字、数据、版式、图片、图标、图表、表格、研究模型、创意)的著作权属于本公司,受中华人民共和国法律及相关国际知识产权公约的著作权保护。对于本报告所有内容的复制、编辑(意指收集、组合和重新组合),本公司享有排他权且该排他权受法律保护。对本报告上述内容的任何其他使用,包括修改、发布、转发、再版、交易等行为将被严格禁止。本公司保留追究侵权者刑事责任和民事责任的权利。

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附录二 联系方式

地址:北京市海淀区海淀大街3号鼎好大厦B座8层

电子邮箱:zolzdc@zol.com.cn

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