2018Q3中国基础网络硬件市场研究报告-中关村在线

数字化转型时代，众多企业面临着网络升级、改造的全新挑战。哪些网络产品在品牌、型号、价位等方面更受关注？哪些因素会导致基础网络设备的升级换代？哪些技术发展有成为了演进趋势？中关村在线现推出2018年第三季度（Q3）中国基础网络硬件市场研究报告，致力于帮助您快速了解掌握国内基础网络设备的市场变化与走势。本报告将从交换机与路由器两条产品线的市场品牌结构、主流厂商品牌走势、主流产品结构、价格结构、端口速率等多方面多角度进行分析与预测。

本报告要点

◆2018年第三季度，园区光纤化、移动化更加明显。无源光纤局域网产业迅速发展，同时基于下一代无线标准802.11ax的无线AP也已经推出，都让园区网络性能获得了全新突破。

◆在802.11ac无线标准的推动下，WLAN产品加速演进，甚至催生出新一代商用多速率交换机（支持100M、1G、2.5G、5G、10G等不同传输速率端口）的出现。

◆大型企业数据中心则基于25GE、40GE、100GE等更高速率端口级别的网络设备进行部署，成为满足云端海量数据流需求的网络硬件支撑。基础网络设备继续向云化迁移、背板带宽升级、功能拓展等方向演进。

◆千兆端口已成中小企业网络的主流标配，而且开始从千兆逐步向万兆端口级别产品过渡。不过，对中小企业市场采购，设备的性价比始终是选择的关键因素。

◆面对日益激烈的网络硬件市场竞争，主流网络厂商的关注度受到大幅挤压。所幸在深厚的技术积累优势下，市场对于主流品牌型号的关注比例仍然较高。

一、2018年第三季度中国基础网络市场概述

(一) 发展现状

·端口速率提升

为了确保企业业务的灵活、提升基础网络架构的敏捷性，以及服务水平的完备性，承载关键工作负荷的需要，网络设备的端口速率进一步提升。

·国产品牌走热

伴随设备国产化的浪潮以及在民族IT品牌在技术层面上的定制化优势等，2018年第三季度在基础网络设备市场上国际品牌份额依旧受到冲击。

(二) 基本特点

·新一轮基础设备更新潮

随着WLAN产品快速向802.11ac级别过渡，让交换机等企业基础网络设备必须拥有更高级别（至少1G以上）的传输端口来应对，因此，催生出可支持100M、1G、2.5G、5G、10G等不同传输速率端口的新一代商用多速率交换机。此外，支持高密度、大容量以及融合多功能的网络产品也受到部分行业客户的青睐。

·SDN/NFV技术逐步发展

伴随越来越多的企业着手网络升级改造，开源的、软件定义的网络技术成为业界共识，而通过SDN/NFV技术所倡导的网络开放性，可以为网络的灵活性、可扩展性、可靠性以及成本优化等各方面，提供了新的发展平台。

二、2018年第三季度中国基础网络市场结构分析

(一) 品牌结构

1、第三季度品牌结构

·锐捷跻身交换机品牌前三，H3C称霸路由器

据ZDC统计数据显示，在第三季度主流品牌获得了较大关注，占比均有提升。其中华为、锐捷网络涨幅较大，新华三（H3C）也有小幅增长。伴随国产网络设备功能性能不断增强，定制化服务不断深入，以思科为代表的国外品牌受关注程度受到一定挤压。

2018年Q3中国交换机市场品牌关注比例分布

在路由器市场上，以新华三为代表的主力品牌较去年同期获得了大幅增长，这与其不断加强自身网络产品的突破创新，提升业务灵活扩展，向市场推出高性能与稳健性兼具的系列产品有关。而鉴于全球路由器市场的季节性收缩影响，其他品牌的关注比例则有所下降。

2018年Q3中国路由器市场品牌关注比例分布

2、品牌变动对比

·交换机主流品牌Q3竞争激烈

根据ZDC数据显示，在2018年第三季度，以交换机、路由器为代表的网络硬件设备市场竞争激烈。在交换机市场上，华为、H3C、锐捷网络走势波动较大。其中锐捷网络凭借在各地大展上的频频亮相，走势一度异军突起。而其他品牌关注度则出了微弱下滑趋势。

2018年Q3中国交换机市场品牌TOP10关注比例走势

·H3C、华为等主流路由器品牌Q3关注度增长明显

据ZDC统计数据显示，在2018年第三季度，以新华三、华为为代表的路由器主流品牌关注度出现大幅提升。这与他们在第三季度加大路由器产品的推广力度不无关系。其他各主流品牌则互有升降，市场竞争激烈程度可见一斑。

2018年Q3中国路由器市场品牌TOP10关注比例走势

(二) 产品结构对比

·主流、经典品牌型号关注比例较高

据ZDC统计，在2018年第三季度交换机市场上，华为、锐捷网络、新华三等品牌交换机型号，备受企业用户关注。其中，华为推出的S5720S-28P-LI-AC作为下一代精简型千兆以太网交换机，凭借智能iStack堆叠，灵活的以太组网，多样的安全控制等特点，成为第三季度最受关注的交换机型号。

2018年Q3中国交换机市场最受关注的十款产品排名

在路由器市场上，TP-Link、D-Link、艾泰等路由器型号占据前三位置。其中以D-Link DI-8004W为代表的经典上网行为管理路由器，依旧被广大中小企业用户所喜爱，位居第二。从下图可以看出，前10最受关注的机型中，国产路由器品牌型号已占9席，成为国内网络设备市场上主力军。

2018年Q3中国路由器市场最受关注的十款产品排名

三、2018年第三季度中国基础网络产品结构分析

1、价格段结构

·8000元以上高端交换机，200元以下低端路由器最受关注

进入2018年第三季度，售价在8000元以上交换机产品占比高达26%，高端交换机所受关注度首次占据第一位置。可见对于交换机来说，售价并不是受关注的唯一因素，性能也相当重要。而200-1000元价格区间的占比24%，紧随其后。200元以下的低端交换机则占到22%。不难看出鉴于中小企业用户群体庞大，售价千元以内的中低端交换机产品在市场地位中仍不容小觑。

2018年Q3中国交换机市场不同价格段产品关注比例分布

而对于路由器产品来说，200元以下的低端产品最受关注，关注比例高达45%。200-500元区间的路由器占到33%。1000-3000元的占到11%，而其他价格区间产品则未能超过10%。对于众多中小企业主来说，中低端路由器仍是快速组网的首选。

2018年Q3中国路由器市场不同价格段产品关注比例分布

2、端口速率结构

·千兆交换机环比大增12%，万兆路由器环比微涨2%

在移动连网需求的带动下，交换机、路由器等基础网络设备再次迎来新增长高潮。在交换机市场上，2018年第三季度，千兆端口交换机环比增长了12%，显然已成为企业用户的主流标配。

2018年Q3中国交换机市场不同传输速率产品关注比例分布

而在路由器市场上，据2018年第三季度ZDC的数据统计，万兆端口的路由器环比获得了2%以上的增长，可以看出万兆路由器的占比扩大，新一轮的更新换代已拉开了序幕。

2018年Q3中国路由器市场不同传输速率产品关注比例分布
三、基础网络市场趋势预测
(一) 影响因素分析
1、有利因素
·新网络技术推动
随着新一代无线标准（802.11ac wave 2、802.11ax等）、高速以太网、SDN/NFV等新网络技术的带动，各行业对网络设备的数据包处理性能和吞吐量需求进一步提升，导致产业开始向拥有更高标准的网络设备过渡，无形中也让支持2.5G、25G、50G等新一代以太网标准的网络新品备受市场关注。
·行业需求拉动红利
随着中国各行业对于网络的需求进一步提升，为了保障业务灵活性与服务完备性，适应企业网络拓展，对传统基础网络设备进行更新换代，已成为当前各行各业必须考虑的问题。
2、不利因素
·基础网络设备云化
基础网络设施的云化，意味着未来的网络将建立在数据中心之上，软件定义数据中心又表明传统网络的升级转型也将从软件定义基础架构开始。随着公有云的逐步完善，中小企业用户在基础网络设备上的需求或逐步走低。
·白盒网络设备抬头
伴随SDN（软件定义网络）和NFV（网络功能虚拟化）应用的逐步落地，白盒网络设备更成为业内取代传统“黑盒”网络设备的首选，未来或逐步挤压传统网络设备厂商的市场份额。
(二) 市场趋势预测
·25G网络加速规模部署
为满足数据中心带宽的增长需求，主流的10G以太网开始向25G过渡，预计在2018年下半年25G网络将逐步启动规模部署，更大规模的部署则有望在2019年看到，而提供大规模IAAS云服务的企业预计会更加积极的部署25G网络。
·千兆设备需求大增，万兆时代逐步来临
伴随我国“宽带中国”战略进一步落地，宽带速率提升、资费下降，均为企业升级网络带宽提供了契机，也让企业对千兆端口网络设备需求进一步增长。而随着千兆端口的暴增，万兆上行成为必须，新一代端口升级已迫在眉睫。
·SDN/NFV技术加速网络转型
通过解耦封闭的网络架构，利用SDN/NFV技术可以实现转发面和控制面的分离，重新定义了网络能力，为企业获得低投入、高产出、更具弹性化及可视化的网络提供了技术平台。
研究方法说明
1、关注度研究方法
本报告主要根据ZDC自主研发的"中国互联网用户关注度分析系统"进行研究。该系统每日24小时不间断跟踪中关村在线网站以及嵌套中关村在线网站产品库的其他合作网站的网民上网行为，并将来自不同IP的网民进行分类归属，综合PC相关厂商、品牌等获得的点击，统计出网民对PC的关注度。
关注度：亦或关注比例，是以百分比形式表示某类信息的点击数在同类信息中的所占比例。关注度高，表示该信息越受消费者重视，关注度可作为分析历史形势和预测未来发展的有力数据支持。
2、市场规模研究方法
ZDC充分运用中关村在线自身产品库优势，以及在厂商、渠道商、行业等方面的良好资源，通过直接和间接调查获取一线信息以及第二手研究材料，并由ZDC市场分析员对相关数据信息进行评估、分析，最终获得可发布的ZDC研究报告。
·直接信息渠道
中关村在线在全国拥有85家分站，各地分站均派驻调查员。专业分析师与调查员与当地厂商、经销商、用户保持直接紧密的关系，定期对当地市场进行调查跟踪，获取第一手数据与资料。
·间接信息渠道
立足中国ICT行业的中关村在线在建立10余年期间，与相关行业协会保持紧密联系，可定期从行业协会获取大量产业与市场方面的动态数据和信息。
作为位居中国科技专业网站前列的中关村在线与众多上游厂商、制造商、渠道商建立了良好的合作关系，厂商、渠道商也会不定期将最新的信息告知中关村在线。
ZDC还从第三方获得数据及资料，了解整个中国ICT市场状况与发展趋势，追踪相关重点企业或厂商在产品技术、市场与竞争策略、销售与服务等方面的信息和资料。二手调查数据和资料来源为：新闻报道、行业媒介、企业年报、Internet／Web站点以及其他有利于本报告的资料。
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本报告中相关市场预测主要为ZDC分析师对用户关注度调查并采用定性和定量研究结合、线上与线下调研相结合的方式，运用了多重调研方法，对采集到的数据严格把关，多次进行细致的人工筛选，保证其信度和效度，最后通过专业统计分析平台进行数据清理和分析，找出数据间的相关性，做出相应的判断和推测。
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