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2018上半年中国基础网络硬件市场研究报告

近年来,基于云计算、移动互联、大数据的数字化转型正在影响所有行业,也让网络触角向各处延伸,其中以交换机和路由器为代表的基础网络硬件则迎来了新的增长期。回顾2018上半年,受益于大型园区、数据中心的组网建设以及更新换代需求,交换机和路由器市场延续了稳定的增长态势。

2018上半年市场格局概述

◆2018年上半年,大数据、人工智能(AI)技术继续走热,云化网络加速布局,网络技术与AI技术进一步深入融合,让网络巨头纷纷向基于意图的网络平台靠拢。

◆在超大规模云提供商和大型企业集采需求下,100Gb核心网络硬件市场有序增长。同时,25Gb、50Gb、100Gb的增长继续对40Gb细分市场产生负面影响。在中小企业市场上,对于基础网络设备的采购仍以整体性价比为重点。

◆1Gb(千兆)、10Gb(万兆)端口出货量继续增长,市场份额保持稳定。其中,千兆端口出货量占到所有端口总出货量的三分之二强,成为中小企业网络设备的主流标配。

◆在云化迁移、IPv6升级、功能拓展等需求带动下,基础网络硬件的市场发展态势总体向好。

为了更清晰了解2018上半年基础网络市场的整体发展情况,下文将结合中关村在线站内产品库、ZDC调研数据以及综合多方行业报告从交换机与路由器两条产品线的市场品牌结构、产品结构、价格区间分布以及产品走势等多方面来了解下上半年的市场变化与演进趋势

一、2018上半年中国基础网络硬件市场品牌结构分析

1.1 品牌结构

·大品牌持续扩大市场占比

据ZDC统计数据显示,2018上半年的基础网络硬件市场上,主流大品牌所受关注增长迅猛,占比提升明显。在交换机市场上品牌关注比例TOP3分别为华为、新华三、思科三家,占比均在10%以上,形成了第一梯队。其中,与去年同期相比,华为增长了14%,新华三增长近10%,整体增幅最为显著。这与两者在运营商、大型企业集采过程频频中标起到的带动影响不无关系。

此外,锐捷网络、TP-Link、中兴、D-Link等其他主流品牌则占比均在10%以内,构成了第二梯队。其中锐捷网络凭借持续深入客户场景,挖掘行业市场,使其关注度继续收获正向增长,而其他品牌占比则有小幅下降。

图1 2018上半年中国交换机市场品牌关注比例分布

在路由器市场上,以新华三为代表的主力品牌较去年同期获得了大幅增长,这与其再次从“德国红点奖”年度评选中脱颖而出有关,而其他品牌关注比例有所下降,则是受到全球路由器市场收缩的影响。

图2 2018上半年中国路由器市场品牌关注比例分布

1.2 品牌变动对比

·交换机主流品牌关注度波动不大

据ZDC数据显示,在2018上半年以交换机、路由器为代表的网络硬件设备市场竞争激烈。在交换机市场上,第一梯队的华为、H3C、思科在1-6月份的占比波动不大。相比而言,第二梯队的品牌月度走势则更为胶着,互有升降。

图3 2018上半年中国交换机市场TOP10品牌关注比例走势

·路由器品牌波动明显

在2018上半年的路由器市场上,从ZDC统计数据可以看出,前三名品牌的关注度在月度走势中,相互间竞争激烈,变化明显。其中以H3C为代表的主流品牌关注度受到新品发布影响,起伏较大,亦有小幅下滑。而华为凭借新一代全可编程敏捷交换机可为园区网络构建意图驱动的网络,令占比迎来了一定增长。

图4 2018上半年中国路由器市场TOP10品牌关注比例走势

二、2018上半年中国基础网络硬件市场主流产品分析

2.1 产品对比

·国产主流品牌机型更受关注

据ZDC统计,在2018上半年交换机市场上最受关注的十款产品排名里,华为、新华三、锐捷网络、思科的交换机型号占据前五,表现强势。其中,华为独自包揽了5款机型,以S5700系列、S7700系列为主,备受企业用户关注。而在大型企业园区、超大规模云服务提供商集采推动下,新华三、锐捷网络等国产主流品牌机型也深受关注。此外不少中小企业用户会从性价比、定制化等层面考量,往往也会选择国产主流品牌的网络设备。

图5 2018上半年中国交换机市场最受关注的十款产品排名

2018上半年,在路由器市场上最受关注的十款产品排名中,华为、TP-Link、锐捷网络、D-Link、新华三、思科等品牌机型纷纷上榜。其中,鉴于以企业分支机构、中小企业为代表的组网部署以及更新换代拥有较大需求,大多数机型均为企业级路由器产品。

图6 2018上半年中国路由器市场最受关注的十款产品排名

三、2018上半年中国基础网络硬件市场产品结构分析

3.1 产品结构

3.1.1 价格段结构

·看的是性价比 并非是最便宜
从价格区间来看,2018上半年的交换机市场上,售价在200元-3000元区间的中低端交换机产品仍最受企业用户青睐,占比达到48.19%,接近半数。其中,200元-1000元区间占比最大,达到27.79%。这与去年同期3000元-8000元中高端产品占绝对优势(82.12%),形成了较大反差。可见拥有庞大体量的中小企业用户变为了2018上半年交换机选购时的主体,而他们对于设备的整体性价比仍最为关注。

图7 2018上半年中国交换机市场不同价格段产品关注比例分布

对于路由器产品来说,相较去年同期占比最多(58.3%)的200元以内低端路由器,2018上半年该区间占比则大幅下降,反而200元-500元区间的路由器成为了新的关注点,比例高达32.27% 。而在500元-3000元区间的中低端路由器则较去年同期大幅提升,关注度比例翻了一倍。同时,2018上半年企业对于高价位路由器的兴趣点则明显下降,显示出企业在选择路由器产品时变得更为谨慎。

图8 2018上半年中国路由器市场不同价格段产品关注比例分布

3.1.2 端口速率结构

·千兆端口占比进一步提升

2018上半年,宽带中国战略持续推进,以Wi-Fi为代表的无线网络流量亦快速增长,为交换机、路由器等基础网络设备的进一步升级提供了契机。据ZDC统计数据发现,千兆端口交换机关注占比已高达69.85%,依旧是首选,相比去年同期提升了5%。而对于万兆交换机的需求仅有小幅提升,与去年同期持平。

图9 2018上半年中国交换机市场不同传输速率产品关注比例分布

对于路由器来说,2018上半年千兆端口设备的关注比例增至76.22%,较去年同期增长了10%以上,可见企业对于千兆路由器的需求进一步扩大。而对于百兆、万兆端口设备的关注比例对比2017上半年来说,则分别下降了3%和7%,需求度均有收缩。

图10 2018上半年中国路由器市场不同传输速率产品关注比例分布

四、2018上半年中国基础网络硬件市场总结及趋势预测

4.1 总结

·大品牌更受关注

2018上半年,在交换机与路由器的选择上,企业用户更加关注华为、新华三、思科等大品牌产品,这与其拥有强大的品牌影响力,以及完备的售前、售后体系不无关系。不过其他品牌通过借助渠道、创新层面上的优势,依旧频频向大品牌发起挑战,以扩展自身市场。

·WLAN升级带动基础网络硬件增长

伴随企业无线应用的进一步需求,传统的802.11n WLAN设备在企业网络中已经过时,新一代的802.11ac、802.11ax WLAN设备正成为企业更换交换机等基础网络硬件的助推器。不过需注意的是,1Gb(千兆)仍是目前企业园区和分支机构网络部署的主要连接技术。

·要性价比,不要廉价

通过统计数据不难看出,对于中小企业用户来说,性价比依旧是2018上半年基础网络硬件选择的主旋律,而非廉价的低端设备。这些用户在选择交换机和路由器时往往会从自身的应用环境与设备功能入手,综合考量。

4.2 趋势预测

·25Gb/50Gb交换机继续受关注

与中小企业不同,企业园区和数据中心在带宽不断拓张需求下,以太网交换机市场持续呈现健康增长态势。其中,25Gb/50Gb以太网交换机产品将继续受到关注,不过也会对40Gb细分市场产生负面影响。

·路由器市场不稳定因素提升

虽然借助SDN(软件定义网络)技术可以重新定义了网络能力,让企业网络更富弹性,避免高昂的设备成本和运维成本。但是对于路由器市场来说,受SD-WAN(软件定义广域网络)和网络虚拟化技术影响,传统的路由架构将被重构,因此路由器市场也会成为整个网络领域中最不稳定的一环。

研究方法说明

1、关注度研究方法

本报告主要根据ZDC自主研发的"中国互联网用户关注度分析系统"进行研究。该系统每日24小时不间断跟踪中关村在线网站以及嵌套中关村在线网站产品库的其他合作网站的网民上网行为,并将来自不同IP的网民进行分类归属,综合PC相关厂商、品牌等获得的点击,统计出网民对PC的关注度。

关注度:亦或关注比例,是以百分比形式表示某类信息的点击数在同类信息中的所占比例。关注度高,表示该信息越受消费者重视,关注度可作为分析历史形势和预测未来发展的有力数据支持。

2、市场规模研究方法

ZDC充分运用中关村在线自身产品库优势,以及在厂商、渠道商、行业等方面的良好资源,通过直接和间接调查获取一线信息以及第二手研究材料,并由ZDC市场分析员对相关数据信息进行评估、分析,最终获得可发布的ZDC研究报告。

·直接信息渠道

中关村在线在全国拥有85家分站,各地分站均派驻调查员。专业分析师与调查员与当地厂商、经销商、用户保持直接紧密的关系,定期对当地市场进行调查跟踪,获取第一手数据与资料。

·间接信息渠道

立足中国ICT行业的中关村在线在建立10余年期间,与相关行业协会保持紧密联系,可定期从行业协会获取大量产业与市场方面的动态数据和信息。

作为位居中国科技专业网站前列的中关村在线与众多上游厂商、制造商、渠道商建立了良好的合作关系,厂商、渠道商也会不定期将最新的信息告知中关村在线。

ZDC还从第三方获得数据及资料,了解整个中国ICT市场状况与发展趋势,追踪相关重点企业或厂商在产品技术、市场与竞争策略、销售与服务等方面的信息和资料。二手调查数据和资料来源为:新闻报道、行业媒介、企业年报、Internet/Web站点以及其他有利于本报告的资料。

附录一 法律申明

本报告为互联网消费调研中心ZDC制作,由中关村在线网站享有完整的著作权(包括版式权)。报告中所有的文字、数据、版式、图片、图标、图表、表格、研究模型、创意均受到中华人民共和国法律及相关国际知识产权公约的著作权保护。未经过本公司书面许可,任何组织和个人,不得基于任何商业目的使用本报告中的信息(包括报告全部或部分内容)。本报告中部分文字和数据采集于公开信息,相关权利为原著者所有。未经过原著者和本公司许可,任何组织和个人不得使用本报告中的信息用于任何商业目的。

本报告中相关市场预测主要为ZDC分析师对用户关注度调查并采用定性和定量研究结合、线上与线下调研相结合的方式,运用了多重调研方法,对采集到的数据严格把关,多次进行细致的人工筛选,保证其信度和效度,最后通过专业统计分析平台进行数据清理和分析,找出数据间的相关性,做出相应的判断和推测。

本报告发布的调研数据部分采用样本调研方法,其数据结果受到样本的影响。由于调研方法及样本的限制,调查资料收集范围的限制,部分数据不能够完全反映真实市场情况。本报告只提供给购买报告的客户作为市场参考资料,本公司对报告的数据准确性和分析、预测结果不承担任何法律责任。

本报告包含的所有内容(包括但不限于文字、数据、版式、图片、图标、图表、表格、研究模型、创意)的著作权属于本公司,受中华人民共和国法律及相关国际知识产权公约的著作权保护。对于本报告所有内容的复制、编辑(意指收集、组合和重新组合),本公司享有排他权且该排他权受法律保护。对本报告上述内容的任何其他使用,包括修改、发布、转发、再版、交易等行为将被严格禁止。本公司保留追究侵权者刑事责任和民事责任的权利。

本报告及其任何组成部分不得被再造、复制、抄袭、交易,或为任何未经本公司允许的商业目的所使用。如果正版报告用户将ZDC提供的报告内容用于商业、盈利、广告等目的时,需征得ZDC书面特别授权,并注明出处"互联网消费调研中心ZDC"。

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本报告有关著作权问题适用中华人民共和国法律。本公司保留随时解释和更改上述免责事由及条款的权利。

附录二 联系方式

地址:北京市海淀区海淀大街3号鼎好大厦B座8楼

电子邮箱:zolzdc@zol.com.cn

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