内存厂商集体涨价！三星海力士美光齐发力

根据集邦咨询最新发布的报告，2023年第4季全球DRAM产业营收达到174.6亿美元，环比增长29.6%。这一增长主要得益于厂商备货积极性的逐渐提高以及三大原厂的控产效益显现。预计2024年第1季DRAM市场将继续上涨，原厂目标仍为改善获利，涨价意图强烈，促使DRAM合约价环比再增加20%。

三星在该季度中取得了显著的营收增长。其主要得益于1alpha nm DDR5的出货拉升以及服务器DRAM出货量的环比增长超过60%。尽管出货位元数仅增加1-3%，但HBM和DDR5的价格优势以及高容量Server DRAM模组所带来的利润使平均销售单价季度增长了17-19%。因此，在第四季度中，三星的营收达到了55.6亿美元，并实现了20.2%的增长。

SK海力士也取得了不错的业绩表现。尽管出货位元数仅增加4-6%，但其平均销售单价季度增长了17-19%。这是因为DDR5和HBM的比重相对较低，因此营收成长幅度较为缓和。在第四季度中，SK海力士的营收达到了33.5亿美元，并实现了8.9%的增长。

美光（Micron）在该季度内实现了量价齐升。出货位元数及平均销售单价均季度增长4-6%。随着DDR5和HBM技术的发展，预计未来需求将明显增加，产能将持续拉高至第四季。

对于产能规划方面，三星去年第四季大幅减产，在库存压力改善后，今年第一季投片开始回升，稼动率约为80%。下半年旺季时需求预期将较上半年明显增温，产能会持续拉高至第四季。

而SK海力士则积极扩张HBM产能，并逐步增加HBM3e的投片量。随着相关先进制程设备的增加，产能将会更加收敛。

总之，在各大内存厂商积极投入生产以及市场需求不断增加的情况下，预计未来内存产业将继续保持稳定增长态势。